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机械行业近期观点：（1）新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备（五洲新春（603667）、新强联（300850）、恒润股份（603985））、光伏设备（推荐铭利达（301268）、迈为股份（300751）、奥特维等，受益标的汉钟精机（002158）等）；（2）制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业（推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份（603915）等，受益标的中钨高新（000657）、怡合达（301029）等）会优于工程机械；（3）推荐一体化压铸（推荐标的伊之密（300415），受益标的力劲科技）、核电（受益标的应流股份（603308））。
风电设备：海风加速落地下设备厂商充分受益，风机原材料成本持续下降。国内外海风政策频出，预计2023-2030年全球海风装机持续景气，利好具有出海潜力的风电零部件厂商；国内风电招标高增+原材料价格下降+风电价格缓降，风电零部件企业有望量利齐升。推荐五洲新春、新强联、恒润股份、力星股份（300421）、华伍股份（300095）等；受益标的东方电缆（603606）、大金重工（002487）、天顺风能（002531）、日月股份（603218）、中际联合（605305）等。
通用自动化：高温和限电限产因素改善，通用制造业弱复苏。伴随高温限电限产扰动消退，国内自动化行业结束季节性的下行小周期，需求端开始恢复。22M9制造业PMI指数为50.1%/+0.7pct.，重新升至扩张区间，行业进入弱复苏。伴随开工率回升，叠加刀具行业龙头产能扩张+国产替代加速，刀具行业景气度有望恢复。推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等。
工程机械：出口替代韧性依旧+电动化增效大势+去年下半年挖机销量低基数，下半年挖机销量有望维持正增长。推荐具备全球竞争力+电动化进展顺利的主机厂三一重工（600031）/徐工机械（000425）、海外大客户放量的零部件企业恒立液压（601100）、高空作业平台持续增长的国内巨头浙江鼎力（603338）。
核电设备：政策趋向明显，核电项目规划提速。核电项目落地加速，政策趋向明显。2022年核电新增项目5个，总计10台核电新机组获核准，为2008年以来新高。乏燃料后处理进口替代迫在眉睫，2021年我国乏燃料产量/处理能力为1123/50吨，差异悬殊，下游需求旺盛。受益标的：应流股份、景业智能等。
机器人：机器代人进展加速，人形机器人产业链或将持续受益。伺服电机、减速器充分受益于人形机器人放量，需求预计成倍提升。推荐国内谐波减速器龙头绿的谐波、RV和谐波减速器轴承供应商五洲新春、机器人整机厂亿嘉和（603666），受益标的埃斯顿（002747）、禾川科技、双环传动（002472）、中大力德（002896）、秦川机床（000837）、英威腾（002334）等。
风险提示：疫情反复、新技术研发不达预期、产业相关政策变化等。
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