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麦捷科技（300319）7月14日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年7月12日接受22家机构单位调研，机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍：
问：Mini-LED未来能占到星源电子收入多大的比重?上量节奏是怎样的?
答：Mini-LED领域有一定技术门槛,目前营收占比不大,但预计下半年至明后年会稳步增长,很多厂商都在瞄准这个领域,属于是增量市场。星源电子在显示模组领域有15年以上的积累,具备背光研发能力、高可靠的量产能力,以及长期以来形成的较强客户服务能力,因此预计将来在市场上会占有一定的份额。利润方面,目前Mini-LED除了国内新能源车厂感兴趣,很多欧美、日本厂家也很感兴趣,因此该产品利润率会有一定的保证。相比于传统液晶显示模组,Mini-LED利润会更高。
问：电感和变压器的新能源客户有哪些?
答：主要是公司之前已有合作的部分客户,已经在布局新能源车、光伏逆变器、储能、服务器,因此公司之前积累的技术和产品可以顺利地在这方面进行拓展,目前其他新能源客户也在加大力度拓展,如主流新能源车的自有供应链及集成平台等,还有光伏逆变器领域,下游客户对磁性器件的需求很旺盛。
问：滤波器领域BAW进展如何?公司SAW的封装形式是什么?
答：BAW产品的实验结果较好,产品性能达到国内先进水平,量产规模化还在路上。目前公司SAW滤波器有两种封装方式,一种是CSP,对应的是分立器件,下游供给手机厂家和通讯模组厂家为主,其涉及到Phase5N的方案,这种分立器件在国内市场比较大,在未来相当一段时间内市场较为稳定;另一种是WL-CSP,尺寸小而且更薄,适合用在模组里,这个是公司去年的募投项目。公司目前主要做接收端射频模组,如果做发射端射频模组需要具备生产PA的能力,公司也在与其他射频厂家合作做相应的产业链协同。
问：既做滤波器又做模组这种商业模式会不会和客户产生冲突?
答：1)公司主要做接收端的产品,与做模组的PA厂家没有直接竞争;2)公司做射频模组也是为了更好理解SIP这种封装形式,以及下游厂家的设计要求,以便更好地为下游厂家服务;3)公司在射频领域的优势还是在于全面的滤波器产品布局,因此非常重视与国产射频模组厂家保持良好的合作关系。
问：公司新进入电感变压器领域,与其他厂家相比会有哪些优势?
答：对于大型定制电感变压器,公司已经进入这一领域20年了,光伏逆变器中所需的磁性器件,公司在2018之前就开始做了,而且服务的是全球化的大客户,当时就有技术积累,因此到了21年下半年以及22年上半年市场需求爆发,公司产品上量很快。同时对于能源领域应用的变压器、磁性器件来讲,目前国内竞争并不激烈,且市场呈现供不应求的景象,导致业务增长快、竞争小、利润高。另一方面,消费电子需求下降,但公司在部分消费电子领域客户中份额有提升,公司在某些大客户中已经做到了一供。
问：消费领域需求恢复如何?
答：今年上半年消费电子领域需求较低,但是国外大客户下调幅度比较小,6月份已经是去库存的收尾阶段,下游客户的需求在上升,有新产品下半年要推出,进入了备货周期,所以三季度会有需求抬升。公司在客户方面属于主流供应商,份额在逐年提升,下半年如果整体市场回暖,公司的营收也会相应增长。
问：公司各块业务产能利用率怎么样,后续扩产节奏如何?
答：公司去年完成了定增项目,获得13.4亿资金,在去年下半年做了产能扩张,目前消费电子产线稼动率有波动,但新能源产线稼动率很高,存在供不应求的状况,目前在深圳和成都均在积极应对,同时持续加大自动化设备投入,促进产能快速提升,目前公司在磁性元器件的自动化程度以及投入是行业领先的。
问：新能源汽车车用电感有哪些竞争对手?
答：公司本部汽车电子产品类别比较多,主要包括:精密绕线电感、共模电感、绕线磁胶电感、一体电感、组装大电流电感、耦合电感、磁珠等,目前供应上述车载产品的国产厂家不多,友商主要为存量电感厂家,海外包括日系、台系和美系。因此公司具备较强的技术积累与竞争优势;
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司主营业务为电子产品生产加工和销售。公司主要产品包括一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感、LTCC滤波器、SAW滤波器、F-SAW、LCM模组、电感变压器。
目前公司主要产品合格率处于国内领先水平。公司凭借多年积累获得了一系列荣誉资质，被国家信息产业部定点为“手机配套工程”项目；被广东省政府确立为“十大重点高新科技项目”企业，连续八年获得“中国电子元件百强企业”称号。
调研参与机构详情如下：
参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
上银基金基金公司惠军
九泰基金基金公司刘源
信达澳银基金公司伏涛
光大保德信基金公司林晓枫
兴业基金基金公司肖滨
博时基金基金公司张朱霖
博道基金基金公司徐帆
嘉实基金基金公司何鸣晓
天弘基金基金公司张磊、蔡锐帆
安信基金基金公司谭珏娜
格林基金基金公司刘赞
泰信基金基金公司黄睿东
湘财基金基金公司刘生
长安基金基金公司刘嘉
东方自营证券公司曹伏飙
华创证券证券公司张池
民生证券证券公司宋晓东
明河投资阳光私募机构姜宇帆
晨燕资管阳光私募机构高悦广
Doriccapital海外机构周姜宇
惠升基金其他彭柏文、王矗
石锋资管其他冯云泽
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