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证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2022-079
浙江永和制冷股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示
浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2048
号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐
机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为
“永和转债”,债券代码为“111007”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下:
可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》
”)履行资金交
收义务,确保其资金账户在 2022 年 10 月 13 日(T+2 日)终有足额的认购资金,能够
认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相
关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“中国结算上海分公司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止
发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原
因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销
基数为 80,000.00 万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额
为 24,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将
启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,
并将在批文有效期内择机重启发行。
海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新
股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
永和股份本次公开发行 80,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于 2022 年 10 月 11 日(T 日)结束,现将本次永和转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
永和转债本次发行 80,000.00 万元(800,000 手)可转债公司债券,发行价格为 100
元/张(1,000 元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 10 月 11 日
(T 日)。
二、发行结果
根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次永和
转债发行总额为 80,000.00 万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通
过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,
最终的发行结果如下:
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的永和转债为
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的永和转债为 80,636,000 元
(80,636 手),占本次发行总量的 10.08%,网上中签率为 0.00079744%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 10,158,040 户,有
效申购数量为 10,111,829,103 手,即 10,111,829,103,000 元,配号总数为 10,111,829,103
个,起讫号码为 100,000,000,000-110,111,829,102。
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 10 月 12 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式,摇号结果将在 2022 年 10 月 13 日(T+2 日)的《上 海 证 券 报》及上交所网站
()上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每
个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)永和转债。
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金
类别
(%) (手) (手) 额(元)
原股东 100.00 719,364 719,364 719,364,000
网上社会公众投资者 0.00079744 10,111,829,103 80,636 80,636,000
合计 10,112,548,467 800,000 800,000,000
三、上市时间
本次发行的永和转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 30 日(T-2 日)在
《上 海 证 券 报》上刊登的《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》,投资者亦可到上交所网站()查询募集说明书全文及
有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
地址:浙江省衢州市世纪大道893号
电话:0570-3832502
:中信证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
电话:021-2026 2387
联系人:股票资本市场部
发行人:浙江永和制冷股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》盖章页)
发行人:浙江永和制冷股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
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