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两轮电动车企业交出了让人眼前一亮的业绩。
10月17日，新日股份（603787）公告称，预计2022年前三季度实现归母净利润1.48亿元至1.55亿元，同比增加347%到367%。爱玛科技（603529）于10月13日发布的公告显示，公司预计前三季度归母净利润13.76亿元，同比增长138%。
两家公司股价涨幅同样明显，新日股份年内上涨超20%，爱玛科技年内上涨更是超80%。冷门行业异军突起的背后，是企业面对政策红利期的顺势而为。与此同时，面对庞大的市场，各个企业也打响了新一轮的产能竞赛。
需求旺盛 两轮电动车销量攀升
10月17日，新日股份发布的业绩预增公告显示，预计前三季度实现净利润1.48亿元至1.55亿元，同比增长347%至367%；预计前三季度实现扣非净利润1.43亿元至1.5亿元，同比增长840%至883%。
公告显示，新日股份主要从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等两轮电动车研发、生产与销售。
对于报告期业绩预增的原因，新日股份表示前三季度销售渠道优势显现，主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长。同时，公司加强费用管控，费用较上年同期有所下降。另外，上年比较基数较小，也是业绩同比增幅较大的因素之一。
爱玛科技于10月12日晚间发布了业绩预增公告，预计公司前三季度实现归母净利润约13.76亿元，同比增长138%；预计前三季度实现扣非归母净利润13.64亿元，同比增长148%。受此利好刺激，公司股价次日涨停。
爱玛科技是两轮电动车行业龙头企业之一，主营业务与新日股份一致。
爱玛科技表示，公司前三季度业绩预增是因为新品受到市场欢迎，用户口碑较好，以及在保持门店数量有序增长的同时，单店效率也进一步提升。公司称，报告期内主要产品市场需求旺盛，整体市场动销良好，量价齐升，产品结构进一步改善，同时公司全面提升运营效率，经营业绩呈现加速增长的态势。
政策送暖 新国标带来换购潮
回溯财报可知，两轮电动车的业绩涨势由来已久。半年报数据显示，除了美股上市的小牛电动，雅迪控股、爱玛科技、新日股份等公司在净利润上均呈上涨趋势。
拉长时间线看，两轮电动车销量自2019年开始就迈上了新台阶。艾媒咨询数据显示，2019年以前，我国两轮电动车销量最高为3680万台，长期徘徊在3000万-3500万台的区间内。2020年，该数据首次站上4000万大关，2020年和2021年分别实现4760万台、4100万台的销售。
2019年4月15日起，《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）强制性国家标准（下称“新国标”）实施。细看原因，除了外卖配送等服务拓宽两轮电动车使用场景外，新国标带来的换购潮被视为两轮电动车起势的重要原因。
新国标将两轮电动车分为电动自行车、电轻便摩托车及电动摩托车，且均需要进行3C认证。各地为新国标的实施设置了长短不同的过渡期，过渡期结束后，不符合新国标要求的车型将不允许上路通行，由此产生的替换需求带来了市场容量新的增长点。
浙商证券（601878）在2022年8月发布的研报中预计，2022年、2023年大概率为两轮电动车密集置换期。新国标针对过去超标电动自行车实行过渡期后强制淘汰，考虑到2022年、2023年各地过渡期会密集到期，其中包括广东、浙江等销售大省，同时部分省市还提供换车补贴等政策，在此期间新国标对置换需求将加速释放。
抢占市场 企业掀起产能竞赛
两轮电动车企业意识到了政策带来的红利期。爱玛科技表示，新国标落地效果良好，每年增加的替换需求拓展了行业市场容量。新日股份表示，不符合新国标标准的电动自行车产品将面临退市或汰换，行业总体有望进入新国标标准产品置换大量老标准产品的窗口期，并且将持续数年。
亮丽的市场前景之下，行业各个企业开启了产能竞赛。6月7日，新日股份10亿元定增申请获证监会审核通过。预案显示，公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过10亿元，全部用于投资天津智能化工厂建设项目（一期）、惠州智能化工厂建设项目（一期）。
2021年，新日股份产能为200万台/年，此次定增项目建成后，将为公司新增320万台/年的产能，涨幅高达160%。
爱玛科技自然不甘示弱。公司于7月12日发布公告称，拟公开发行可转债募资20亿元，其中5亿元用于公司营销网络升级项目。剩余15亿元用于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目，该项目将在丽水青田新建制造基地，建成后将新增年产300万台两轮电动车的生产能力。
另一龙头企业雅迪控股近年来产能攀升更是迅速。2019年，公司产能为800万台/年，而2021年产能翻倍，达到1700万台/年。
龙头间的对垒格外激烈。在回复可转债申请的反馈意见中，爱玛科技表示，2021年公司产能为871万台，作为两轮电动车的龙头企业之一，目前产能与竞争对手雅迪控股的产能仍有一定差距。除了在丽水建设生产基地以外，爱玛科技在重庆、台州、贵港等地也有布局。
在可预见的庞大市场前，两轮电动车企业正开足马力，不断投资扩产以攻城掠地。
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