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罗博特科（300757）发布签订日常经营重大合同的公告,公司与通威集团下4家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.1亿元，合同标的为工业自动化设备与改造。其中2021年约540万，2022年1-9月累计签订约1.05亿元，合计占公司2021年营业收入的比例约10%,我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。
TOPcon自动化设备在手订单充足
目前光伏新势力跨界布局电池片领域，主要工艺路径以TOPcon为主流，随着光伏电池新一代技术路径的明确，行业下游将处于集中爆发的状态，新增投资和现存产能改造升级需求强劲。当前公司在手订单充足，订单大部分为TOPcon，或者PERC预留TOPcon的订单，半年报披露在手订单金额约10.7亿元(包含本次合同)，同比较大幅度增长。公司作为光伏电池片领域自动化龙头，积极布局TOPcon技术路径下全工序段的自动化技术开发与研究，伴随订单逐渐交付以及新项目持续增加，主营业务盈利能力有望修复。
有望成为电池工艺设备新进入者
公司在光伏电池片自动化设备领域布局领先，具备PERC/TOPCON/HJT整线自动化能力的同时，具备铜电镀异质结量产化应用技术基础，未来有望成为电池工艺设备新进入者。根据9月公司公告，目前公司团队已经完成了工艺流程的验证，并完成相应各工艺段的样片试制。经内部初步的检验和评估，各项指标基本达到团队预期，预计后续将加快推进在该业务领域的量产化进程。
双轮驱动估值向上弹性大
1、ficonTEC：在时机成熟、各方面条件具备后，再行重启重组。ficontTEC有望受益于硅光、激光雷达等产业爆发，盈利能力有望持续提升;2、泛半导体工艺设备：产品可对比芯源微、盛美上海;3、光伏自动化业务：在手订单充足，主要以TOPcon自动化设备为主，产业爆发下，盈利能力有望提升;4、光伏工艺设备：清洗设备已有小批量交付，铜电镀方案积极推进中，未来有望为公司估值提供较大向上弹性。
盈利预测
考虑股权激励影响，不考虑收购，预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.48/1.28/2.74元，同比增长-/167%/113%，对应PE100/38/18X。公司作为高端自动化设备龙头，未来新能源、泛半导体有望双轮驱动业绩增长，维持“买入”评级。
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