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　　浙商证券（601878）股份有限公司王华君,林子尧近期对罗博特科（300757）进行研究并发布了研究报告《罗博特科点评报告：获天合光能约1.6亿合同，光伏自动化设备盈利能力有望提升》，本报告对罗博特科给出买入评级，当前股价为56.05元。

　　罗博特科

　　投资要点

　　事件：8月19日晚间，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告。

　　过往1年与天合集团签订合同累计约1.6亿元，自动化设备盈利能力有望持续公司与天合集团下5家控股孙、子公司连续12个月内签订合同累计约1.6亿元，合同标的为工业自动化设备与改造。其中2021年约500万，2022年1-8月累计签订约1.55亿元，合计占公司2021年营业收入的比例约15%，综合7月公司与英发集团1亿元订单，我们认为公司主业自动化设备盈利能力有望持续。

　　新势力跨界入局光伏领域；CPIA上调全年装机预期，光伏市场景气度持续

　　中国光伏行业协会预计全球装机205-250GW(此前预期195-240GW)，同比增长21%-41%，我国装机预计85-100GW(此前预期75-90GW)，同比增长55%-82%。国家能源局数据显示，1-7月太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。当前如皇氏、沐邦高科（603398）等新势力纷纷跨界入局光伏领域，光伏市场景气度持续，或将开启加速模式。公司作为光伏自动化设备龙头，有望持续受益。

　　高端自动化设备龙头，有望成为电池工艺设备新进入者

　　公司在光伏电池片自动化设备领域布局领先，具备PERC/TOPCON/HJT整线自动化能力的同时，具备铜电镀异质结量产化应用技术基础，未来有望成为电池工艺设备新进入者。公司电镀工艺核心成员来自杭州赛昂电力(曾实现过铜电镀异质结量产化应用)。根据7月27日公司公告，目前已经完成了工艺流程的验证部分，并出了相应各工艺段的样片。公司内部对样片进行了初步的检验和评估，结果基本达到团队预期，预计后续将加快推进在该领域的量产化进程。

　　展望未来：“新能源+泛半导体”双主业发展，未来市值存在较大向上空间

　　1)ficonTec：受疫情等因素技术性原因终止，后续将在时机成熟、各方面条件具备后，再行重启重组。预计ficonTec2022-2024年营收4/5.4/7亿元，净利润分别为0.4/0.8/1.4亿元，按80%股权比例，综合行业P/S进行估值，对应2023年合理市值超50亿元；2)泛半导体工艺设备：产品可对比芯源微、盛美上海；3)光伏自动化业务：综合行业P/E进行估值，市值约30-40亿元；4)光伏工艺设备：2023年HJT有望与PERC电池成本打平，相关HJT工艺设备市场空间有望迅速打开。综合来看，预计未来6-12个月公司总市值存在较大向上空间。

　　盈利预测

　　考虑股权激励影响，不考虑收购，预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.60/1.44/3.04亿元，同比增长228%/141%/110%，对应PE108/45/21X。公司作为高端自动化设备龙头，未来新能源、泛半导体有望双轮驱动业绩增长，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　1)泛半导体领域拓展不及预期；2)工艺设备拓展不及预期；3)疫情反复

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为16.36%，其预测2022年度归属净利润为盈利6000万，根据现价换算的预测PE为108.54。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，罗博特科行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。(指标仅供参考，指标范围：0~5星，最高5星)

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