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财联社记者多方采访了解到,在萤石 - 氢氟酸 - 制冷剂产业链中,上游萤石价格表现强势,Q1 价格同比走高,行业整合平均毛利率同比、环比均有所增长;中游氢氟酸受成本驱动,出现上涨预期,但整体表现偏弱;下游制冷剂因不再需要 " 亏本抢配额 ",厂商心态发生明显变化,行业利润开始修复,盈亏回到基准线上。
萤石价格走势,来源:隆众资讯" 萤石价格从年前一直维持高位,3 月开始再次推涨,目前市场主流价格在 3100 元 / 吨。" 隆众资讯萤石分析师王晓称,一季度萤石价格高位整理主要受供应端支撑,天气和事故等因素造成供应偏紧。
今年 Q1 采矿相关事故频出,对萤石开采构成影响。2 月 22 日,萤石主要产地内蒙古新井煤业有限公司矿区发生大面积坍塌,造成多名作业人员和车辆被埋。3 月 16 日,江西新干新衡萤石矿又发生一起垮塌事故,造成 4 人死亡。事故频出导致政府环保督查力度加大,尤其对于本就分散的萤石行业而言,大量中小矿企面临停工整改压力。
受萤石上涨驱动,中游氢氟酸看涨情绪有所升温,但受制于库存高位,价格表现偏弱。下游制冷剂环节厂商心态变化叠加需求逐渐向好,利润已经出现明显改善。
" 今年(制冷剂厂商)最大的变化是不需要争配额了。去年因为争配额,有些制冷剂产品价格是倒挂的,今年就没有亏本卖的必要了。从这个角度来说,预期会比去年好,但价格能恢复多少还不好讲。" 一家头部制冷剂厂商的内部人士称。
财联社记者了解到,2019-2022 年,为争夺三代制冷剂配额,期间各大制冷剂企业扩大产能、提升产量以抢占配额,造成行业供过于求,随着今年配额确定,行业期待供给宽松的局面将得到改善。
从去年抢份额到今年保利润,三代制冷剂 R32 价格出现大幅变化。据卓创资讯分析师张晓梅透露,去年制冷剂企业报给头部空调厂商的订单价格在 12000 元 / 吨左右,今年上涨到约 15000 元 / 吨,涨幅接近 30%。
" 现在行情是稳中向好,Q1 行情逐渐回暖,3 月开始涨价,4 月行业开始进入旺季,预计需求还会往上走。" 张晓梅表示。上市公司中,巨化股份(600160.SH)和三美股份(603379.SH)在氢氟酸和制冷剂环节都有布局。
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