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未来，在祖国西南边陲，数十座水电站坐落在湍急的澜沧江中，河流附近的平地上光伏板密集排列，两岸山峦上的风车日夜不停地旋转。
这一副人与自然和谐共处的画面，正是未来地球所需要的：动植物们无需担心污水、废气和噪音的侵犯；况且，澜沧江流域的青山绿水，确实也能成为人类的金山银山。
当然，这并不是想象，这一幕在未来 10 年有望成为现实。而这是国家对澜沧江流域画出的发展蓝图，也是有国资背景的华能水电 ( 600025.SZ ) 正在做的事。
在国家对节能减排的支持力度持续加码下，全国各地对光伏和风电项目的建设正如火如荼进行着。澜沧江流域无论是水资源，还是风光资源，都有 " 矿 " 可挖，吸引了西南水电一哥华能水电跑步入场。
在澜沧江边 " 垦荒 "
"2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和 "，我国政府在 2020 年提出了节能减排的长远目标。
多项利好行业发展的文件出台后，引来了众多跨界者加入风光大开发的潮流中。如近日海螺水泥 ( 600585.SH ) 宣布今年豪掷 50 亿用于发展光伏和储能等新能源项目、蓝思科技 ( 300433.SZ ) 去年开始切入光伏产业链；民营 500 强企业宝丰集团也宣布百亿跨界光伏一体化制造。
作为在水电领域已有多年布局的华能水电，转向风光市场比很多跨界者有更多的先发优势。2022 年，成为华能水电跑步进入风光市场的首年，并且公司出手也十分阔绰。
去年 4 月，华能水电就开始着手准备，删除了 " 专注水电发展 " 的发展战略，转而改成 " 水电与新能源并重，风光水储一体化发展 "，正式吹响了公司加入风光俱乐部的号角。
随后，华能水电马不停蹄描绘了风光发展的施工图。根据公司公告及其十四五规划，公司预计十四五期间投资 2185.38 亿元，开发澜沧江上游 10GW 水电 +10GW 光伏项目，建成西藏澜沧江大型清洁能源基地。
根据规划，" 十四五 " 期间该项目逐步开工建设，计划 2030 年开始送电，2035 年全部建成。
10GW 规模的风光项目是什么概念呢？
在 2021 年，我国新增光伏装机量为 53GW。经计算，华能水电十四五期间新增光伏装机量规模就达到我国 2021 年新增光伏装机量的近 20%。
3 月 10 日，华能水电披露了 2022 年度的新能源发展规划：2022 年，公司拟计划投资 50 亿元发展新能源项目，计划新开工项目 15 个，拟投产装机容量 130 万千瓦。
公告发出后，再次刺激了华能水电股价上行。3 月 10 日，公司股价收涨 3.02%。自去年 3 月以来，华能水电股价不断创历史新高，累计涨幅近 50%。
华能水电不惜千亿巨资杀入风光赛道，背后原因是什么？
靠水吃饭，难言求稳
华能水电成立于 1999 年，是国企华能集团旗下唯一的水电板块平台。
一直以来，华能水电背靠澜沧江进行水电站开发和运营，水电业务装机规模长期占了公司 98% 以上的比重。
中国境内的澜沧江长度达 16.74 万平方千米，是亚洲第三长河，地处地势凶险的横断山脉，水位落差巨大，可为水电站运营提供巨大的动能。
然而，尽管坐拥高水位落差的澜沧江，但靠水吃饭也未必能年年风调雨顺。天若干旱，华能水电难免会面临 " 减产 " 的境地。
澜沧江流域的来水以降水补给为主，地下水和融雪补给为辅，河川径流年内、年际分布不均，丰枯季节、丰枯时段流量相差悬殊，在很大程度上影响水电站的发电情况。
造成这一现象的 " 罪魁祸首 "，便是雨水的阴晴不定。在发电量下降的年份业绩报中，华能水电均有提到 " 梯级蓄能减少 "、" 来水偏枯 "。很明显，澜沧江来水不均匀，成为华能水电业绩不稳定的主要因素。
基于此，华能水电顺应碳中和大势转型风光项目以开劈新增长点，扩充多元化的收入来源，也是顺理成章的事。
此外，华能水电的水电业务依赖云南市场，以及水电消纳问题，也成为华能水电扛起 " 风光水储一体化 " 大旗的另一因素。
华能水电的业务绝大部分位于云南，且电力主要销售给云南电网 ( 比重超过 8 成 ) ，供电区域较为集中，客户单一，潜在的风险一直存在。另一方面，在全国范围内，除西藏水能资源尚未充分开发外，国内其他河流大中型水电项目已基本开发完毕或已经确定开发主体，公司继续发展水电项目的空间相对有限，未来水资源的稀缺性也更加明显。
而水电项目建设周期较风光项目更长，在巨额资金的推动下，华能水电在风光项目上可以在较短时间内助推公司发电量实现增长。在 2021 年国内新能源行业迎来建设潮期间，我国光伏和风电发电量分别同比大幅增长 25.1% 及 40.5%，但水电发电量却下降 1.1%，这其中不仅是整体上来水偏枯的原因，新增装机量释放较慢也是一大因素。
沿江而建，风光项目可有优势？
按照规划，华能水电的风光项目均建在公司澜沧江流域梯级电站附近，以形成 " 风光水储一体化发展 " 的格局。
根据公司公告，华能水电具备发展风电、光伏项目的天然资源优势，在澜沧江和金沙江流域具有丰富的库区土地、水面和电力通道，可充分利用以上资源建设风电、光伏项目。
当前国家大力发展的特高压，有助于满足华能水电未来新能源发电消纳。风光水储一体化项目投入运营后，将采用 ±800 千伏特高压直流输电线路，送电容量 1000 万千瓦至粤港澳大湾区，年利用小时 5710 小时，远超 2020 年全国水电设备 3827 小时的平均利用时间，也优于 2020 年公司 4208 的利用小时数。
一体化项目的落地，可以摆脱华能水电对云南市场的依赖。当下切入风光领域，华能水电契合了 " 天时 " 这一有利因素。
既然未来发展的风光项目在资金、资源和消纳方面都不是难事，那澜沧江流域的风光资源是否具备可行性？
根据华南水电公告，澜沧江上游流域年辐射量在 6500 兆焦 / 平方米左右，年日照时数在 2200 小时左右，太阳能资源丰富且稳定，适合进行光伏资源的开发利用。
小结：千亿巨资入局风光市场，华能水电强势搅动了市场格局。十四五期间巨额资金投入除了会带给公司一定的资金压力外，公司在资源、成本、电价 ( 2018 年基地落地价较广东平均上网电价低约 0.041 元 / 千瓦时 ) 、区域等方面都具备有一定的优势，并且未来电力消纳不存在太大的问题。
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