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风来的时候,你必须已做好起飞的准备
奶粉安全依然是不可逾越的政策红线。
6月4日,黑龙江省市场监督管理局发布了《关于不合格食品核查处置情况的通告》——黑龙江农垦英博华威乳业有限公司生产的每嘉婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)阪崎肠杆菌不合格。据了解,由阪崎肠杆菌引发疾病而导致的死亡率可达40%～80%。
最终,该企业被罚款近30万元,同时销售该产品的母婴店也受牵连被罚款。
图片来自黑龙江省市场监督管理局网站
显然,让中国孩子喝上放心的中国奶粉,除了加强监管保障奶粉质量安全外,国家还希望能够整体提高国产奶粉的实力。
我们看到,国家发改委、工信部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、海关总署等7部委日前印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》(下简称“《行动方案》”),力促国产婴幼儿配方乳粉提升品质、竞争力和美誉度,做强做优国产乳业。
不过,目标并不低。
上述《行动方案》要求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上;力争三年内实现质量安全追溯体系建设覆盖60%以上婴幼儿配方乳粉企业,并与国家重要产品质量追溯平台对接;要促进行业兼并重组和提档升级;加强进口乳粉及跨境电商管理。
然而这对于国产奶粉,特别是有实力的国产奶粉企业无疑是个好消息。
国产奶粉重夺市场
长期以来,国产奶粉的质量问题是导致中国家长更愿意选择进口奶粉的主要原因。
因此上述《行动方案》的初衷就是要做强做优国产乳业,并且制定了自给水平稳定在60%以上的目标。具体来看,《行动方案》希望通过大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划,使得国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加,从而更好地满足国内日益增长的消费需求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。
当然成效也是显著的。
尼尔森此前发布的《2018年中国婴幼儿配方奶粉市场环境洞察》报告显示,2018年,国产奶粉所占的市场份额从2017年的40.7%上升至43.7%,销售额增速从2017年的14.5%上升至21.1%。
国产奶粉的市场占有率这几年已经有了明显提升。
图片来自网络
有统计数据显示,国产奶粉的市场占有率2015年时为31%,2008年时市场占有率仅为为25%。
市场的普遍反映是,该《行动方案》的发布再次强调了奶业振兴战略重要性。而正是受益于该行动计划,国产产品竞争力将进一步增强,市场占有率也将稳步上升。
这或许真的应该归功于《行动方案》要求奶粉行业要坚持最严格的监管制度,建立全国统一的婴幼儿配方乳粉质量安全追溯平台,进一步强化质量保证,以提升国产奶粉销量的思路。
当然,除此之外,该《行动方案》还做了一件事,就是鼓励婴幼儿配方奶粉企业进行兼并重组,从而进一步提高行业集中度和整体发展水平——这意味着,婴幼儿配方奶粉企业龙头企业有望借助于产品、品牌和渠道的优势,吸收小乳企出局腾出的市场空间,进一步扩大市场份额。
婴配粉头部企业受益
资本市场对上述《行动方案》的发布表现得尤为敏感。
该《行动方案》发布当天,国内乳业股股价出现直线拉升,贝因美、西部牧业涨停,新乳业、科迪乳业等直线拉升。
6月3日收盘,贝因美、新农开发、西部牧业涨停,麦趣尔大涨近7%。此外,三元股份、科迪乳业、新乳业、天润乳业、伊利股份等乳业个股股价也出现不同程度的上涨。
此后几天,乳业市场依旧热度不减。
有第三方统计数据显示,今年 1-4月全国乳品行业主营业务收入累计同比增长9.01%。其中,作为乳品行业中增长最快的子板块,婴配粉增速有望达到两位数。
图片来自网络
中原证券的研报显示,2018年国产品牌的市场份额回升至40%以上。而线上市场中的消费规模贡献已达70%。市场终端国产奶粉占有率的成长和国家政策的全面护航无疑给了投资机构和投资者信心。
而这背后,国内乳业正处于集中度不断提升的阶段,并且是朝着贝因美这些头部企业集中。
尼尔森数据显示,2018年国产奶粉在母婴渠道的增速为25.4%,外资奶粉的增速为10.1%。此外,2018年国产六大奶粉(贝因美、伊利、飞鹤、君乐宝、圣元、完达山)在电商渠道的增速为48.9%,也远远超过外资奶粉。
如果分城市来看,下线市场是国产奶粉的优势市场。尼尔森的数据显示,2018年国产奶粉在下线市场的销售额占比为51.6%,增速达到20.2%,高于外资奶粉6.6%的增速。
不得不说,上述《行动方案》给国产奶粉产业不仅带来了质量要求,更重要的是资本层面的方向指引和政策红利——而这一方案将有望成为国产奶粉新一轮竞争的核心,也将影响着未来几年奶粉企业的市场格局。
贝因美将成受益者?
作为昔日“婴童第一股”的贝因美,也随着创始人谢宏的回归也开启了业绩振兴。
2018年3月15日,贝因美官方宣布谢宏回归。
贝因美创始人谢宏
随后谢宏给全体员工写了一封内部信,“现在上市公司闪了腰,我义无反顾回头奋斗一线。”谢宏承认,贝因美前面的战斗不会轻松,每一场都是硬仗,甚至会比贝因美刚起步时还艰难,但他选择重新站出来担当,希望给大家带来一份坚持的勇气、一份前进的引导、一份奋斗的依靠。
2018年,贝因美以谢宏提出的重建渠道、重构体系、重造团队、重塑品牌、重建文化和重树商誉的“六重奏”为指南,打响了“保壳”保卫战。
除了对经营团队进行了大换血,去年7月,贝因美邀请在惠氏做了13年后转战美素佳儿的包秀飞出任总经理。
而谢宏的再度归来也被视为贝因美一路向上生长的关键要素。
贝因美此前发布的2018年度财务报告显示,报告期内,贝因美实现营收24.9亿元,实现归属于上市公司股东的净利润4111万元,同比增长103.9%;经营活动产生的现金流净额为2.91亿元,同比增长311%;基本每股净收益为0.04元,同比增长103.9%。
不得不说,上述《行动方案》给了业绩回升之后的贝因美更多的想象空间。
作为创始人,谢宏一直强调“做精做专婴童食品主业”的战略布局,坚持用户需求为生产研发导向,不断优化母婴消费品类,做精核心产品,开发超高端产品、特配等产品。
此外,上述《行动方案》中明确的监管要求和科技研发要求,并着重强调要建立国家乳品安全与营养分析中心,实施国家母乳研究计划,建立统一的母乳研究数据库。
而贝因美已经在中国母乳研究上有着10多年的经营和布局。
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