临西县家电维修培训学校
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2022 年回顾:内外环境压力下,板块整体承压。(1)年初以来(截至2022.11.22)申万家电指数下跌23.6%,位居所有行业第26 名,跑平沪深300。板块基本面承压,市场预期较为悲观,估值波动中下行。(2)基本面:国内疫情反复,消费场景受限,内销处在筑底阶段;海外经济下行,弱需求叠加库存压力,外销预计双位数下滑。(3)财务方面:
2022 年前三季度板块营业总收入10937 亿元(YoY+4.3%),净利润752 亿元(YoY+9.3%),毛利率22.8%(YoY-1.1pct),净利率7.9%(YoY+0.3pct)。
2023 年展望:盈利修复将延续,静待需求复苏。需求端,地产、防疫政策边际优化,国内需求有望缓步复苏;海外高基数叠加通胀加息,外销预计仍存下行压力。盈利端,原材料进入震荡期、汇率急跌后企稳、海运费仍在下跌,成本压力已显著减轻,盈利修复趋势将延续。
(1)白电:白电品类受经济周期影响较大,当前外部最大的不确定性集中于地产、疫情,而这两点近期都已出现积极拐点信号,预计2023年将底部复苏,看好龙头经营业绩持续改善。
(2)小家电:厨房小家电复苏态势较为明朗,关注结构性机会,如破壁机等老品类以及空炸、咖啡机等新品类。清洁电器、智能投影行业规模仍有增长,但行业景气度均有所趋弱,竞争格局也在变化中,期待经济复苏后重回渗透率提升。
(3)厨电:地产政策边际放松,首先关注估值修复,其次地产数据实质性企稳回升后,板块有望恢复良好增长。细分品类中集成灶、洗碗机渗透率总体稳步提升,有望保持较好增长。
长期来看,多元化、全球化、智能化、消费分化为发展趋势。(1)全球化:全球家电市场空间广阔,中国企业通过并购重组和跨境电商渠道加速出海,凭借制造、产品和管理优势抢占海外市场。(2)多元化:家电企业纷纷进行多元化拓展,包括新能源车、光储、热泵等领域。(3)智能化:新品智能化水平提升,同时以海尔三翼鸟为代表的智能家居生态逐步成熟。(4)消费分化:高端需求依然旺盛,卡萨帝、COLMO 表现亮眼;大众消费既注重品质也注重性价比,飞科、小熊表现较好。
投资建议:推荐基本面较稳的白电龙头海尔智家、美的集团、海信家电;近期受益政策催化有望估值修复的厨电龙头老板电器、亿田智能;自下而上优选增长较好的小家电龙头小熊电器、新宝股份、极米科技。
风险提示。原材料价格上涨;汇率大幅波动;地产竣工不及预期;市场竞争恶化。
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