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事件：2022 年3 月23 日，美国贸易代表办公室表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549 项待定产品中的352 项。该规定将适用于2021 年10 月12 日至2022 年12 月31 日之间进口自中国的商品。
点评：
此前549 项待定产品中家电相关品类在本次352 项关税豁免清单中基本都获得了关税豁免。产品包括车用空调压缩机、制冷压缩机、空气净化器、立式冷冻柜、扫地机器人、直立式吸尘器、便携式空气炸锅等。本次再次获得关税豁免的产品都曾获得减免，但均在2020 年底失效。相关出口产品在2021 年1 月起均需额外缴纳7.5~25%的关税。本次关税豁免后公司对于2021 年10 月12 日起缴纳的关税可以进行申请退还，在2022 年底前相关出口产品公司的关税压力将得到明显边际改善，与2020 年豁免期间类似。
本次获得豁免的家电产品中，不乏国内市场渗透率快速提升的产品，如扫地机器人、空气炸锅、立式冷藏展示柜等。这些新兴赛道企业大多正处于开拓海外市场的关键时期，再次获得关税豁免将有效减少成本端阻力，加快海外市场开拓进程。
除了本次再次获得豁免的产品，我国仍有大量家用电器产品从未获得关税减免，加征税率在7.5%~25%区间内。我们认为，国内主要家电产品对美出口加征关税已成常态，多数家电出口公司已经通过调整出口产品结构、提高生产效率、转移生产基地等方式进行了应对，从侧面体现出我国家电出口企业在生产、供应链调整等方面的抗压能力。从中长期来看，我们认为我国家电制造业在全球仍具备明显的供应链、制造生产和品牌优势，应当给予优质出口企业以及品牌出海企业更高的价值认知。
投资建议：推荐拥有全球化产业链优势布局的家电龙头美的集团、海尔智家；关注持续开拓自主品牌海外市场的扫地机器人龙头石头科技、科沃斯，清洁电器代工企业莱克电气、富佳股份；关注为Ninja 代工空气炸锅的九阳股份及其母公司JS 环球生活；关注国内厨房小电出口企业新宝股份、小熊电器；关注商用冷柜龙头海容冷链。
风险因素：宏观经济环境波动、原材料价格持续上涨、海内外疫情反复、汇率波动、市场终端需求严重下滑、出口景气度下滑等风险。
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