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2022年9月17日电工合金（300697）发布公告称中信证券李鹞、国泰君安陈星宇、金建投资张宇滨、江苏瑞华王雨喆、富国基金孙柏蔚、彬元资本罗凯、建信信托鲍为、混沌投资王炎太、希瓦投资王韦皓、中庚基金吕佩瑾、中国平安金立、真科基金罗志弘于2022年9月16日调研我司。
具体内容如下：
问：本次募投项目的回报能力、盈利能力？
答：本次项目完全达产后，预计每年将实现营业收入39,950.00万元、净利润3,406.45万元，项目经济效益良好。
公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品中铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件(含新能源汽车“三电”系统高压连接件)，公司本次募投项目产品为模组连接件、电控连接件&异形端子、整车高压连接件等新能源汽车高压连接系统关键零部件，属于铜制零部件产品，是铜母线的深加工产品。本项目围绕公司现有主营业务进行，是对现有产业链在新能源领域的延伸拓展。
问：公司铁路业务的未来发展规划？
答：公司是铁路业务行业内的优势企业。公司铁路业务的发展在大方向上将跟紧国家规划。过去两年受疫情影响，公司铁路业务的业绩有所下降。未来公司将继续保持与现有行业内优质客户(如中国铁路集团及下属各大铁路局以及中铁建、中铁电气化局等铁路系统施工单位等)的良好战略合作关系，积极提升市场占有率，随着国家“十四五铁路规划”政策的深入发展落实，我公司铁路业务的业绩预计将会改善。
问：公司为什么要用以简易程序向特定对象发行股票的方式再融资？
答：目前，新能源汽车行业持续繁荣，带动新能源汽车高压系统及其关键零部件市场高速增长，发展动力强劲。“双碳”目标驱动下，新能源汽车已成为交通道路领域实现低碳转型的重要途径，自2015年以来，我国新能源汽车产销量、保有量连续7年位居世界首位。中国汽车工业协会数据显示，2021年我国新能源汽车产销量分别为354.50万辆、352.10万辆，同比增长159.52%、157.57%，新能源汽车渗透率提升至13.40%，行业呈爆发式增长；2022年依然延续了强势的发展劲头，1-7月新能源汽车产销量已高达327.90万辆、319.40万辆，较去年同期增长118.02%、116.10%，创历史新高。随着新能源汽车技术的不断成熟以及传统燃油车退出市场进程的加速，新能源汽车市场有望快速扩张，从而为新能源汽车高压连接系统及其关键零部件领域带来更为广阔的市场空间。
在此背景下，公司紧抓机遇，选择以简易程序向特定对象发行股票的方式进行再融资，主要基于这种方式能较快地完成发行股份募集资金，快速提升公司产能。
问：整个新能源汽车行业发展较快，整体行业供应格局怎么样？公司目前的下游占比？
答：新能源汽车行业整体行业供应格局较为分散。目前公司研发的240/300kw高性能感应电机无氧铜转子导条(替代德国进口)已批量供货给蔚来汽车，运用于蔚来ES8、ES6、ET7等车型；为广汽巨湾批量供货快充电池包模组连接件，运用于广汽埃安V-PLUS；正式获得安波福、中航光电（002179）等高压连接器厂商定点，运用于大众、上汽、沃尔沃、奔驰等车型。
电工合金主营业务：铜及铜合金产品的研发、生产和销售
电工合金2022中报显示，公司主营收入10.77亿元，同比上升8.25%；归母净利润5997.64万元，同比上升3.11%；扣非净利润6046.74万元，同比上升4.92%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入6.07亿元，同比上升9.4%；单季度归母净利润2509.32万元，同比上升50.56%；单季度扣非净利润2593.14万元，同比上升59.1%；负债率41.91%，投资收益48.01万元，财务费用1032.43万元，毛利率12.04%。
该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，电工合金行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。(指标仅供参考，指标范围：0~5星，最高5星)
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