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　　近期受特高压骨干输电网络加速建设消息影响，A股特高压板块持续上涨。据研究机构测算，“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个，投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元，配套特高压交流工程投资约2100亿元。特高压行业有望长期受益，相关标的：国电南瑞（600406）(600406.SH)、特变电工（600089）(600089.SH)、许继电气（000400）(000400.SZ)、思源电气（002028）(002028.SZ)、中国西电（601179）(601179.SH)和保变电气（600550）(600550.SH)。

　　5月30日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。方案提出，加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

　　国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》提出，要完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构，为特高压直流送入电力提供支撑，建设川渝特高压主网架，完善南方电网主网架；推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。

　　还有，国家电网此前表示，今年电网计划投资金额为5012亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。

　　东莞证券指出，电力供需矛盾提升特高压电网需求，政策推动电网企业加速建设特高压电网。电力供需矛盾提升特高压电网需求，一方面，西部新能源电力远距离输送需求不断增加，特高压直流建设需求持续增加，另一方面，部分东部地区供电紧张情况较为严重，加快建设特高压交流电网有利于缓解供电紧张情况、促进新能源消纳。

　　招商证券游家训表示，2022年国网公司计划投资额达到5012亿元，超过2016年峰值水平。除电网侧储能、智能电表、节能变压器之外，特高压交流的建设有望大幅加速。如果要兼顾清洁能源送出与区域主干网的升级，未来几年特高压交流建设或将赶超前几轮的强度。

　　光大证券称，我国将建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2022-23年业绩增长确定性高。

　　相关标的：

　　国电南瑞(600406.SH)：新型电力系统大势所趋，公司多环节有望受益；实施网外业务发展方案，网外业务维持较高增速；在手订单达515亿元，电力基建加速支撑全年高增长。

　　特变电工(600089.SH)：主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。主要产品是：变压器及电抗器、电线电缆、国际成套工程承包、多晶硅、太阳能及风能系统工程、煤炭产品等。

　　许继电气(000400.SZ)：加大研发投入，占领创新高地；稳固提升国网市场，积极开拓其他市场。

　　思源电气(002028.SZ)：采取有效降本措施，盈利能力持续提升；多业务贡献增量，电网业务稳步增长；海外业务马太效应渐显，未来有望进入高成长通道。

　　中国西电(601179.SH)：在特高压领域具有雄厚的技术和人才储备，公司坚持市场导向，2021年新增订货量增质升，结构不断优化,，直流及特高压市场稳中有升，实现白鹤滩-浙江直流特高压工程项目换流阀、电容器、避雷器等6大品类全覆盖，高质量保证了多个特高压工程的顺利履约交付。

　　保变电气(600550.SH)：为中国最大的输变电设备专业制造企业之一，生产了一系列代表世界输变电领域最高水平的尖端产品，产品出口至美国、加拿大、法国、日本、印度、巴基斯坦、印尼等50多个国家和地区。

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