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东吴证券7月9日发布对晶盛机电(300316)的研报,一万五左右的街车,2019雅马哈国内上市踏板,摘要如下:
事件:公司发布2021半年度业绩预告,口碑最好的踏板摩托车,世界摩托车大奖赛视频,2万的摩托,预计2021H1实现归母净利润5.5-6.4亿元,大飙车视频,同比+100%-130%;预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5400万元-5600万元,3万元内街车,扣非归母净利润4.97-5.82亿元,同比+93%-126%。 投资要点 业绩预告超市场预期,摩托车跑车比赛视频欣赏,光伏长晶设备龙头高增长 公司作为国内长晶设备龙头,在除隆基以外的单晶炉市场中,私人二手摩托车转让,2019新款太子摩托车250,公司销售额占据90%的份额,且单晶炉的单日出货量不断创造历史新高。伴随着210渗透率持续提升,世界公路摩托赛车视频,无水印摩托车视频,全市场存量的10000台长晶炉有望迎来替换;叠加硅片环节新玩家不断涌现,国产太子摩托车报价,一万五以内最好的街车,我们判断晶盛机电将迎来公司创立至今的新接订单最高年度。 光伏硅片环节迎来扩产潮,世界摩托车赛车视频,本田小公主2019最新款,更新迭代背景下长晶龙头迎来收获期 光伏硅片与半导体相似,本田小公主2019最新款,1w左右的摩托跑车,大尺寸是未来发展方向。由于长晶炉随着硅片直径的变化,最帅街车十大排行榜,将会完全迭代,晚上飙摩托第一视角,晶盛机电最为受益。我们预计20-22年国内年均新增设备需求超200亿元,国内20-22年存量设备需求超100亿元。 更新迭代背景下公司光伏长晶业务即将迎来收获期。硅片厂商如今更看重设备商的配套效率,机车官网报价,重机车飙车视频软件,本田小公主2019最新款,包括交付能力、服务能力和未来研发潜力,晶盛均具有较强优势。公司和多家行业领先企业均建立了长期深入的合作关系,小太子摩托车报价,雅马哈8000左右的摩托,私人二手摩托车转让,二手摩托车踏板车,在除隆基以外的市场销售额市占率90%,进口摩托车哪里买,摩托世界锦标赛视频,将充分受益大硅片扩产潮。 下游扩产高确定性,半导体设备业务迎来加速期 中环宜兴大硅片项目二期于2021年1月立项启动,5月开工建设,项目投资额15亿美元,设备国产化率约50%。据我们测算,摩托,3万元内街车,中环目前至2023年的新增设备需求合计126亿元,其中国产设备需求合计71亿元。晶盛系中环核心设备供应商,真实夜晚摩托飙车,国产太子摩托车排名,有斗门牌摩托车转让,且持有中环领先10%的股份,2万以内的街车,21年6月增资1.3亿元,持股比例不变。我们预计中环在扩产中将优先选择晶盛的设备,晶盛半导体设备订单具备较高确定性,大功率摩托车视频大全,2万以内的街车,订单落地速度有望大幅超市场预期。 晶盛已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉、抛光机等50%以上设备供应能力。伴随着2021年全球半导体硅片行业的供需矛盾,本田2019上市踏板摩托,报废125摩托车多少钱,产能紧张延伸至设备端,世界摩托车赛车视频,我们判断2021年晶盛机电的半导体设备业务有望超预期。 蓝宝石业务即将放量,二手摩托车踏板车,供给创造需求期待放量 2020年,最值得买的一万摩托车,公司蓝宝石业务实现营业收入1.94亿元,摩托车跑车视频欣赏,2019入门级街车推荐,2019将上市太子摩托车,一万以内颜值高的街车,同比+194.32%,1w左右的摩托跑车,技术不高但是增速非常快。从短期来看,本田小公主2019最新款,1万左右的摩托车跑车,通过与蓝思强强联手,摩托车跟轿车比赛视频,公司已成功切入消费电子领域,预计2-3年内成功放量。从长期来看,新款本田佳御150,我们判断,当蓝宝石成本和价格跌破零界点后,大规模的批量应用自然会产生,届时蓝宝石带来的市场空间有望成为晶盛机电较大利润增长点。 盈利预测与投资评级:光伏设备是晶盛机电的第一曲线,第二曲线是半导体大硅片设备放量,大飙车视频,专业卖摩托车的app,第三曲线是设备到材料的延伸(蓝宝石+SiC),二手125摩托车有人买吗,我们看好公司的长期发展,斗门二手摩托车,我们维持公司2021-2023年盈利预测,净利润分别为13.92/19.67/26.95亿元,对应PE为46/33/24倍,2019新出踏板摩托车,摩托车跑车视频欣赏,急卖雅马哈125摩托车,维持“买入”评级。 风险提示:光伏下游扩产进度低于预期,半导体业务进展不及预期。
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