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共进股份（603118）2022年半年度董事会经营评述内容如下：
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业发展情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
1、千兆网络建设不断加码，数通市场需求持续高增长势能
网通市场方面，据工信部数据，截至2022年6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.63亿户，比上年末净增2,705万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.27亿户，占总用户数的93.7%，占比较上年末提升0.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6,111万户，比上年末净增2,656万户，占总用户数的10.9%。截至今年6月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.3亿个，比上年末净增1,685万个；其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到9.85亿个，比上年末净增2,517万个，占比由上年末的94.3%提升到95.2%。具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1,103万个，比上年末净增318万个。
2021年，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G PON及以上端口规模超过1,000万个，千兆宽带用户突破3,000万户。据市场研究公司Omdia最新预测报告显示，在2020年至2027年期间，全球PON市场将以12.3%的年复合增长率增长，到2027年将达到163亿美元。千兆网络建设进程的加速，有望推动公司网通业务市场持续高景气度。
数通市场方面，数字化经济的不断发展拉动了数据中心产业链的发展，带动包括交换机等产品在内的数通市场需求的持续增加。据IDC咨询，从2021年四季度到2022年一季度，全球200/400GbE交换机的市场收入增长35.6%，端口出货量环比增长78.6%。同时，100GbE交换机收入也同比增长22.4%，端口出货量同比增长26.1%。据Dell‘Oro Group数据，预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近1,000亿美元，2021-2026年CAGR（复合年均增长率）接近两位数。预计2025年后400Gbps及更高速率将占支出50%以上，同时800Gbps将超过400Gbps。全球交换机市场支出及出货量的不断增加，有望带动公司交换机在内的数通业务订单的持续强劲。
2、5G基站建设规模不断扩大，小基站及专网市场有望迎来爆发期
小基站市场方面，据工信部统计，截至今年6月末，我国移动通信基站总数达1,035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点，其中1—6月份新建5G基站42.9万个。随着5G基站建设规模的不断扩大和5G广域覆盖的基本完成，网络覆盖将进入精细化覆盖。据Dell‘Oro Group预测，未来5年全球小基站规模将达到250亿美元。此外，据市研机构SCF统计，全球企业网小基站需求量将增加至550万台，预计中国市场5G小基站的数量会达到数千万数量级。随着未来全球小基站规模的不断扩大，公司4G/5G小基站业务的订单量也有望迎来蓬勃发展。
5G专网应用方面，2021年7月，工信部联合九部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》，对5G专网建设规划了明确目标，到2023年底，利用5G公网为行业企业构建的5G虚拟网络数超3,000个。目前我国5G行业虚拟专网、混合专网数量尚处起量阶段，未来随着运营商细分用户场景化的需求增加，各行业5G专网有望实现规模化复制，公司5G专网业务的订单有望明显改善，业绩或将得到有力提振。
3、全球封装市场持续高景气度，奠定传感器封测业务长期业绩韧性
据Yole数据，2021年全球封装市场规模约达777亿美元。其中，先进封装全球市场规模约350亿美元，预计到2025年先进封装的全球市场规模将达到420亿美元，2019-2025年全球先进封装市场的CAGR约8%。相比同期整体封装市场(CAGR=5%)和传统封装市场，先进封装市场增速更为显著，将为全球封装市场贡献主要增量。集微咨询数据显示，预计2023年，中国先进封装产值将达到1,330亿元，约占总封装市场的39%。
近年来随着移动智能终端、汽车与工业、高端制造、生物医疗以及物联网产业的快速发展，运动传感器、光学与图像传感器、环境与力学量传感器、声学传感器、生物MEMS等的市场需求持续攀升，全球传感器及先进传感器产业市场规模日趋扩大。2021年以来，为加快我国电子元器件及关键配套材料和设备产业发展，提升产业链供应链现代化水平，促进我国信息技术产业高质量发展，国家工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》，从发展方向、实现路径、推广市场以及配套方面，对基础电子元器件产业提出了规划。具体来看，针对新型MEMS传感器重点向小型化、低功耗、集成化发展，支持产、学、研合作，完善MEMS传感器行业配套，优化发展环境。未来在强劲的国产化需求以及全球新技术革新的推动下，公司传感器封测业务或将迎来更为有利的发展局面。
4、汽车智能化加速渗透，带动汽车电子新业务扩产增收
在电动化、智能化、网联化、共享化的汽车“新四化”推动下，汽车智能化产业正在飞速发展，全面迎来爆发增长。根据中国信通院发布的《中国车联网白皮书》数据，预计到2025年，中国智能汽车市场规模将接近万亿元，2020-2025年6年产业复合增速达36.85%。根据国家发改委预测，2025年中国智能汽车数量将达到2,800万辆，渗透率将达到82%。
随着智能汽车市场的发展，电子化、新能源化、轻量化等成为汽车行业的发展新趋势。智能驾驶系统、新能源管理系统等电子模块成为智能汽车的心脏，进而催生了车载触控显示面板市场需求的增加。IHS Markit预计，到2025年中国智能座舱新车市场渗透率预计将超过75%；到2030年中国智能座舱的市场规模将超过1,600亿元，在全球市场的份额将从当前的23%上升到37%。根据Omdia，预计2025年车载显示屏出货量为2.3亿片、5年CAGR为10%，车载显示屏市场规模为128亿美元、5年CAGR为12%。未来随着智能汽车市场的持续扩容，布局智能座舱系统、自动驾驶系统等相关业务的公司将同步受益，公司汽车电子业务有望迎来业绩的爆发增长。
（二）主要业务、产品及用途
公司深耕信息与通信领域，聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。公司通过在信息与通信领域的不断创新与突破，形成国际领先的核心技术、产品开发和交付能力，积累品牌优势。围绕客户需求，提供涵盖器件、终端、局端、硬件、软件、服务、平台的信息与通信产品及解决方案，以超越客户期望的性能、稳定的质量、优质的服务、合理的价格，致力于成为客户信赖、全球领先的信息与通信产品提供商。
智慧通信业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品（DSL系列、PON系列、AP系列等）、数通产品（交换机等）等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。
移动通信业务：公司同时也专注于移动通信类产品，4G/5G小基站设备、固定无线接入设备（FWA）以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。
其他主营业务：在发展智慧通信业务与移动通信业务的同时，公司也积极探索发展电子检测业务、传感器封测业务、汽车电子业务等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。
（三）主要经营模式
公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，公司的主要经营模式包括：
（1）以ODM、JDM、OEM、EMS模式为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。
（2）在移动通信和通信应用领域，通过自主研发，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商及运营商提供4G/5G小基站设备，向公安、交通等行业提供4G/5G专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。
二、经营情况的讨论与分析
（一）总体业绩情况描述
2022年上半年全球疫情反复，公司主要生产基地越南工厂、坪山工厂、太仓工厂相继受疫情扰动，员工出行受限，上游原材料供应及成本持续紧张。受部分地区防疫政策影响，公司上游物料供应承压明显，运输效率降低，运输成本大幅上涨。公司董事会及核心管理团队紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，积极采取各项措施降低研、供、产、销等各环节的成本和效率损失，全力以赴为订单的顺利生产交付保驾护航。与此同时，公司积极把握行业需求，加大市场开拓力度，努力促进在手订单的扩量增质。报告期内，公司实现营业收入及扣非净利润的高质量双增长。
2022年上半年公司总体业绩情况
单位：万元
1、营业收入增加，单季度收入环比增幅明显
报告期内公司实现营业收入519,550.81万元，较去年同期增加16,535.51万元，同比变动3.29%。1）订单量饱满。2022年上半年，公司持续开拓市场，滚动获取订单，境内外订单饱满。截至报告期末，公司在手订单（不含已发货部分）超过45亿元；2）产品均价增加。一方面，公司持续优化产品结构，报告期内均价较高的移动通信业务、数通业务产品收入增幅明显。另一方面，为缓解供应链不稳定下原材料涨价压力，公司与主要客户维持了长期稳定的价格传递机制。2022年上半年，公司主营业务产品均价较去年同期增加14.84%。
单季度看，2022年第二季度公司实现营业收入273,994.57万元，较第一季度环比增加11.58%，较去年同期同比增加9.98%。
2、归母净利润略有减少，扣非后归母净利润显著增加
报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润19,085.10万元，较去年同期减少460.30万元，同比减少2.36%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,567.17万元，较去年同期增加4,712.02万元，同比增加36.65%，主要因报告期较去年同期非经常性损益科目减少5,172.32万元。1）非流动资产处置损益减少。2022年上半年非流动资产处置损益较去年同期减少2,445.30万元，主要因报告期减少处置江苏苏航股权产生的收益；2）计入当期损益的政府补助减少。2022年上半年计入当期损益的政府补助较去年同期减少1,605.84万元；3）银行理财产品收益减少，对应的计入投资收益和公允价值变动损益的非经常性损益科目较去年同期减少1,024.77万元。
单季度看，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润受疫情等因素影响，较去年同期减少1,020.79万元，第二季度公司积极探索落地各项应对措施，克服重重阻难，实现归属于上市公司股东的净利润14,057.87万元，较第一季度环比增加179.63%，较去年同期增加4.15%。
3、费用率减少，综合毛利率增加
报告期内，公司费用率（财务费用、管理费用、销售费用、研发费用）为7.62%，较去年同期减少0.59个百分点。1）销售费用增加。受去年公司销售人员调薪影响，2022年上半年公司销售费用增加1,412.20万元；2）研发费用减少。公司持续优化研发人员结构及薪酬方案，报告期内研发费用较去年同期减少2,574.52万元。
2022年上半年公司综合毛利率表现为12.28%，较去年同期增加0.51个百分点。单季度看，2022年第二季度公司综合毛利率提升至14.12%，较去年同期增加0.77个百分点，与一季度相比，环比增加3.89个百分点。剥离会计口径调整影响，还原运输费调整至营业成本前的综合毛利率看，2022年上半年公司综合毛利率为12.94%，第二季度综合毛利率达到14.79%。
（二）主营业务经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入508,492.62万元，较去年同期增加2.74%。分地区看，公司加快构筑国内国外双循环业务体系，持续保持全球市场的领先地位，不断加大对海外市场的开拓力度。2022年上半年公司主营业务实现境内收入259,002.62万元，较去年同期减少1.93%；境外收入249,490.00万元，较去年同期增加8.08%。分产品看，除DSL系列产品的收入较去年同期有所减少外，报告期内公司主要产品基本维持了良好的增长趋势。
1、成熟业务稳健增长，规模优势持续显现
2022年上半年，公司持续做强传统优势项目智慧通信业务，借助三十多年积淀的技术积累与研发能力，公司的产品研发设计能力不断增强，产品矩阵得以进一步夯实。
网通业务方面，公司聚焦主营业务，持续优化成本，推进物料国产化替代。报告期内，公司研发完成Cat12LTEHybriad网关、三频Wi-Fi6EAX10800XGS-PON、Wi-Fi6EAX10000等系列产品，并已开始Wi-Fi710GPON产品的预研。公司双频Wi-Fi6AX3000、AX600010GPONHGU产品在多个客户完成批量发货，研发的10GPONMDU系列产品在无源光局域网（POL）市场处于行业领先地位。2022年上半年，公司PON系列产品实现营业收入171,998.38万元，较去年同期增加4.43%；AP系列产品实现营业收入149,981.78万元，较去年同期增加1.72%；DSL系列产品实现营业收入65,994.45万元，较去年同期减少12.88%。
数通业务方面，目前公司产品已覆盖企业型管理交换机、百兆/千兆非网管以太网交换机、数据中心交换机等各种类型的交换机。自布局数通业务以来，公司牢牢把握市场机遇，扩大与核心客户在交换机等领域的合作，持续夯实交换机产品矩阵。2022年上半年公司25G交换机在海外开始批量发货，100GTOR/DC交换机进入调试阶段。报告期内公司数通业务实现营业收入91,049.47万元，较去年同期增加27.14%。公司在持续做大交换机业务的同时，也积极开拓服务器等新领域的数通产品，优化公司产品结构，不断扩大数通业务的产品矩阵。
2、成长业务逐步爬坡，盈利能力持续改善
2022年上半年，公司持续投入4G/5G小基站和基于基站技术的应用产品研发，不断深化现有产品的技术升级，积极探索移动通信领域新产品的研发布局。
基站通信方面，公司聚焦5G一体化小基站，持续夯实5G基站产品种类基座。报告期内，公司研发完成5G企业级小站、5G+PON家庭级小站、5G双模家庭级小站等相关产品在内的8个项目，并推出5G一体化系列样机。公司5G一体化协议栈软件实现准商用，研发的一体化Femto（家庭基站）设备完成了业界首次基于现网PON传输的5GFemto一体化家庭站端到端应用测试。2022年上半年，基站通信公司实现营业收入5,821.36万元，较去年同期增加178.98%。国内运营商方面，公司加大与地方运营商的合作力度，持续扩大市场份额，国内运营商合作实现新的突破；国内行业市场方面，公司持续加大在煤炭、交通等行业领域的合作，不断开拓其他行业市场；海外市场方面，公司积极开拓海外客户，扩大已有客户的产品覆盖广度，并在海外成功获取5G产品新订单。截至报告期末，基站通信公司在手订单超1.3亿元。
闻远通信方面，2022年上半年公司深耕公安应用市场，紧抓5G市场发展机遇，报告期内闻远通信公司实现营业收入4,654.75万元，较去年同期减少14.40%，实现净利润-278.84万元，较去年同期减少125.22%。闻远通信营收净利润下降主要因为：1）行业市场逐渐由4G时代迈入5G时代，4G存量市场需求萎缩，5G需求尚未放量，综合导致市场需求下降；2）2022年上半年，受地方政府财政预算影响，公安行业对专网市场的计划资金支出减少，导致新签订单不及预期；3）受地方防疫政策影响，公司销售人员出行受阻，市场开拓进展不及预期。
FWA方面，报告期内，公司CPE（model：5GAX3600）顺利通过华为5GFWA解决方案测试，获得华为颁发的技术认证书。公司研发推出的搭载5G全网通Soc芯片的AX3600FWA产品已经通过了沙特阿拉伯最大运营商STC的测试，这一进展代表公司软硬件研发、测试技术达到了国际FWA研发水平。此外，公司也启动了支持R16标准的5G芯片方案的FWA产品的研发。
2022年上半年，公司持续加强企业设计创新能力，5GCPE产品相继荣获2022年度德国红点设计大奖、2022年度德国iF奖，进一步助力公司智能制造转型升级，也为公司布局工业设计方向项目奠定了坚实的基础。
3、种子业务稳步推进，增长势能持续可期
封测业务方面，公司传感器封测业务布局半年以来，已与超过10家传感器设计企业签订服务合同，并成功完成加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计、高压压力和温湿度等传感器的测试方案开发。2022年7月，中国传感器与物联网产业联盟特授予上海微电子“副理事长单位证书”。报告期内，公司传感器封测业务实现销售收入超200万元，在手订单金额700万元左右。截至目前微电子业务位于太仓的量产工厂改造已接近尾声，设备将陆续搬入并进行安装调试。预计今年随着传感器测试业务的量产，公司传感器封测业务的产能及收入规模将得到充分释放。
汽车电子业务方面，为探索新领域产品制造项目，2022年上半年，公司以智能座舱和ADAS（高级驾驶辅助系统）领域为主要方向，积极开拓前景广阔的汽车电子业务。客户类型涵盖整车厂及部分Tier1（车厂一级供应商），主要产品包括DVR（行车记录仪）、DMS（驾驶员监控系统）、中控、仪表、流媒体后视镜等。截至报告期末，公司共获取的意向订单超过1,000万元。目前厂房改建和设备安装调试工作正在稳步推进，汽车电子业务首个项目已完成试产，正在有序安排量产上线。
（三）其他主要经营情况
1、推动网通融合，完善内控体系建设
为拉通整合网通业务产业链，发挥产业集群优势。2022年上半年，公司整合原总部供应链及两地子公司职能重叠机构，统一原有网通业务部门并更名为智慧通信事业部，提升新组织效能，推动网通整体业务进入发展快车道，加快落实“共进制造2025”和五年发展规划。
报告期内，为强化内控体系建设，提升公司风险管控能力，公司启动子公司规范化管理项目，围绕《共进基本法》和相关法律法规，完善子公司内控制度体系，建立健全相关管理制度规范运作，完善子公司激励约束机制，推动公司的可持续发展。
2、加快自动化建设，提升智能制造水平
为打造公司卓越运营体系，提升公司制造竞争力，逐步实现共进制造“数字化”转型。2021年公司成立生产技术研究所，制定《2021-2025年自动化规划》和《共进制造2025规划》。报告期内公司坪山、太仓两地工厂顺利实现智能物流系统一期项目，成功导入AMR（自主移动机器人(300024)）智能搬运车52台，实现从仓库与车间的无人智能搬运；导入4条DIP自动化生产线，其中50%以上的设备种类实现了自主研发，大幅度实现自动化代替人工作业、提升产品品质，为公司未来通过自动化设备实现智能生产打下坚实基础。
3、践行社会责任，持续回馈股东
公司以“发展企业、培养人才、回馈社会”为宗旨，多年来通过同维爱心公益基金会，持续为社会提供有温度的公益服务。2022年1月，公司荣获“2021年度上市公司责任奖”，基金会荣获中国第十一届公益节“2021年度公益集体奖”，公司及基金会已连续5年荣获中国公益节相关奖项。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，报告期内公司在充分考虑实际经营情况和投资者回报的前提下，以公司总股本792,133,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利118,819,999.8元。公司自2015年上市至今，累计分红8次（含2014年度利润分配），分红率达到47.01%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、创新转型发展的风险
公司将继续加大对5G新产品、传感器封测、汽车电子等新业务领域的投入。新业务技术和市场门槛高，投入大，收获期相对较长，存在一定不确定性，创新转型发展的成功存在一定风险。
此外，公司5G专网业务的业绩表现易受公安行业及政企客户资金支出计划、5G量产及商用进度等影响，未来如行业市场4G产品需求持续缩减，5G产品商用及推广不如预期，可能会对公司闻远通信业务的业绩产生不利影响。公司将继续加大公安行业的开拓力度，加强销售管理与渠道管理，拓展外延产品线，持续推动重点项目的落地，以降低未来业绩的不确定性风险。
2、原材料价格波动的风险
通信终端设备制造领域原材料成本是最重要的成本要素。如未来存储类芯片、MLCC（多层陶瓷电容）、芯片电阻、铝质电解电容器等原材料价格上涨，公司未能控制或减少原材料等相关物料成本的上升，将压缩公司通信终端产品的毛利率，进而影响到公司净利润。公司将聚焦供应链建设，持续提升产业链话语权，最大限度保障原材料供应及供应链稳定。
3、汇率波动的风险
公司境外销售占比50%左右，相应的货款均以美元结算，汇率波动可能导致财务费用的汇兑损失增加，从而影响净利润。未来如人民币兑美元汇率出现较大幅度走高，可能对公司业绩产生一定负面影响。公司已采取一定财务措施，应对汇率波动，降低负面影响。
4、新型冠状病毒疫情风险
2020年以来，新冠疫情反复爆发，公司灵活调整战略，把握疫情中的风险和机遇，经营未出现不利情况。但目前全球疫情形势仍然严峻，疫情及其冲击存在一定的不确定性，可能会对供应链及物流流转等产生不利影响。若结合外部经济贸易环境波动，对公司经营业绩会有一定的不确定影响。公司将继续积极应对，发挥供应链和经营规模优势，和客户及供应商达成战略合作，稳定公司经营，降低不确定风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、市场占有率的规模优势
公司作为国内前列、全球领先的宽带终端制造商，拥有稳定的客户基础，领先的市场占有率，使得公司与国内外众多优质通信设备商建立了长期、稳定的合作关系。公司在维护现有客户资源的情况下，尝试优化客户结构，不断谋求经营模式的转变，积极推动国内外新业务市场的拓展。2020年至今，公司在全球疫情扰动、原材料涨价缺料、运输效率降低及成本承压等严峻环境下，总体规模依然维持了稳定的增长趋势。
2、生产及经营规模优势
目前，公司拥有84条SMT生产线，具备精密和高效的贴片和组装能力，能够满足各类高端电子产品的制造需求。公司在深圳坪山、江苏太仓、越南海防的三大生产基地建筑面积合计超40万平方米，报告期内公司持续推进越南自建工厂整体搬迁、海宁工厂筹建、传感器封测业务及汽车电子业务的厂房改建和设备调试工作，预计随着上述厂房的正式投产后，公司整体产能将得到进一步释放。
3、技术积累与研发能力
自主研发、技术创新作为公司设立以来的核心发展思路，也一直是公司的核心竞争优势之一。公司企业技术中心作为国家级企业技术中心，一直致力于不断提升研发能力，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。公司拥有深圳网通设备制造、苏州通信设备精益制造、大连5G小基站、上海5G小基站、西安无线通信模块、济南专网设备、北京专网设备、上海传感器封测等多个研发中心，并于2021年成立生产技术研究所，制定《2021-2025年自动化规划》和《共进制造2025规划》。2022年上半年公司研发费用约为20,147.53万元，占公司营业收入的3.88%，研发人员总数超1,000人。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利数量1,376项，其中发明专利486项；拥有计算机软件著作权的数量77项，均为自主研发取得。
4、经营过程中的快速响应能力
公司拥有经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，在经营过程中具备良好的快速反应能力，能够围绕市场和客户需求不断提升工艺技术，在生产实践中总结经验，持续优化经营模式，及时调整各方面以快速适应不同需求。凭借在通信领域的技术积累、生产工艺、制造规模，公司赢得了品牌设备商的高度认可，能够匹配客户的快速定制需求实现及时交付，使得客户需求得到快速响应。
5、供应链管控能力
为尽量减少原材料价格波动及供应紧缺的影响，公司不断强化供应链管控及整合能力。在供应商战略合作、产品优化设计、原料替代等方面取得良好效果。公司具有较强的产业链话语权，与大型供应商达成战略合作，对原材料数量和质量把控能力较强。使公司在供需周期转换过程中，保持经营稳健，获取客户信任，稳固龙头企业地位。报告期内，公司积极与客户协商，保持长期稳定的价格传递机制，极大地缓解了在供应链不稳定下的生产物料需求及原材料涨价压力。
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