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　　浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　浙江禾川科技股份有限公司董事长 王项彬先生

　　浙江禾川科技股份有限公司董事、总经理 徐晓杰先生

　　浙江禾川科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书 王志斌先生

　　中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理 魏德俊先生

　　中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 郝晓鹏先生

　　中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 刘 帆先生

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事长王项彬先生致辞

　　尊敬的各位投资者朋友和各位关心禾川科技的网友：

　　大家好！

　　非常感谢大家参与浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表禾川科技，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心禾川科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流的机会！

　　禾川科技是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承“创新、诚信、服务”的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动化企业，助力中国制造业的转型升级。

　　未来，公司将继续深耕工业自动化领域，在技术研发、生产、市场营销和技术服务、管理等方面进行全面升级。同时积极利用现阶段我国资本市场提供的制度红利，积极对接资本市场，实现在科创板上市，实现股东、客户、员工服务和社会价值最大化。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同禾川科技。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！

　　最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

　　中国国际金融股份有限公司

　　投资银行部董事总经理魏德俊先生致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好！

　　非常感谢各位参加浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介会。首先，我谨代表保荐机构、主承销商中国国际金融股份有限公司，向参加此次网上路演的投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　禾川科技主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及运用集成，是国内领先的工业自动化控制核心部件及整体方案提供商。公司产品广泛应用于3C电子、光伏、锂电、机器人等高端行业，在部分核心部件领域打破了外资企业的垄断，持续助力中国制造业的转型升级。禾川科技作为一家技术创新公司，自成立起就制定了创新研发驱动市场的企业发展战略，坚持以技术创新为驱动，自主研发关键核心部件，有效实现了核心技术的自主可控。公司是国内工业自动化厂商中最早实现编码器自主研发的企业，也是国内率先在工控芯片领域布局的自动化控制企业，公司自主研发设计的驱控一体化SIP芯片已全面投入使用，并实现对外销售。未来公司将持续加大研发投入和核心技术攻关，为公司持续快速发展奠定坚实基础。

　　在与禾川科技的合作过程中，我们有幸见证了公司的不断成长，深刻感受到公司管理团队极高的专业素养和丰富的行业经验。我们相信，公司在科创板IPO上市后，将进一步提升技术研发、深度制造、市场营销能力，持续提升经营管理水平，为广大投资者带来良好的回报。

　　最后，作为禾川科技本次发行上市的保荐机构和主承销商，我们真诚希望能够通过本次交流，使广大投资者更加深入客观地了解禾川科技的过去、现在和未来，并一如既往地给予禾川科技关注和支持。我们对禾川科技的发展前景充满信心，中金公司（601995）也将一如既往地协助禾川科技完善公司治理加强规范运作，提升经营规模和业绩。相信通过我们和公司的共同努力，以本次科创板上市为契机，禾川科技将与广大投资者一起分享公司发展的累累硕果。欢迎各位投资者踊跃提问，积极认购。谢谢大家！

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事、总经理徐晓杰先生致结束词

　　尊敬的各位投资者和各位网友：

　　大家好！

　　浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表禾川科技全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构中国国际金融股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力。谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对禾川科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对禾川科技的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任。禾川科技将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于禾川科技更加美好的未来！谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　王项彬：公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。

　　问：请介绍公司获得的主要奖项、荣誉情况。

　　王项彬：截至2022年3月16日，公司获得的主要奖项、荣誉有：1）国家级专精特新“小巨人”企业；2）浙江省科学技术进步奖三等奖；3）2019年度浙江制造精品；4）2019年浙江省“隐形冠军”及培育企业；5）浙江省2019年省级企业技术中心；6）浙江省知名商号。

　　问：公司拥有多少专利？

　　王项彬：截至2022年3月16日，公司共拥有19项发明专利、82项实用新型专利、67项外观设计专利、80项软件著作权、9项集成电路布图设计专有权。

　　问：请介绍公司的合作研发情况。

　　徐晓杰：2020年7月30日，公司与浙江理工大学签署了《创新联合体协议书》以及《关于“浙江禾川科技股份有限公司、浙江理工大学联合申报2021年浙江省重点研发项目”的合作协议》。双方约定共同参与“高性能机器人用聚磁式轻量化发卡电机和驱控一体化系统的关键技术研究及产品应用创新联合体（具体以申报提交的申请书题目为准）”的项目申报，公司负责提供相关材料、自筹经费投入、产品开发及示范应用，完成技术、经济等指标；浙江理工大学负责申请书的撰写、项目的答辩并协助公司完成项目验收。2021年3月31日，公司与浙江省科学技术厅、龙游县科学技术局签署了《浙江省科技计划项目合同书》，公司作为上述研发项目的承担单位，浙江理工大学为项目的参与单位。

　　问：请介绍公司参与的重大科研项目情况。

　　徐晓杰：公司积极参与科研项目，承担了浙江省科学技术厅的“高速高精度磁编码器开发”重大科技专项重点工业项目和“高性能伺服电机与驱动产品研发及应用——高性能工业机器人用聚磁式轻量化发卡PMSM和驱控一体化系统的关键技术研究及产业化应用”。

　　问：请介绍公司研发模式的创新性。

　　徐晓杰：公司采用研发资源平台与业务技术产品中心交叉的矩阵式研发管理模式，研发资源平台以基础技术和共享资源为主线，负责资源建设和技术平台建设；业务技术产品中心各个事业部或产品线以产品开发为主线，负责公司工业自动化控制产品、一体化驱控专机产品、传感器产品等的开发。

　　矩阵式研发管理模式对内能够驱动公司的技术创新，对外能够及时了解行业的市场需求，有助于公司开发有市场竞争力的产品并形成产品系列化为客户提供完整解决方案。公司产品的技术开发源于市场、服务市场，市场需求推动技术创新完善和产品型谱化，持续不断为客户提供高性价比的产品和完善的服务。同时，为实施全面流程化管理，公司自主开发了PLM（产品生命周期管理）系统进行项目的辅助管理，完成包括产品规划、项目需求、研发工作、测试验证以及产品文档的集中统一管理，并制定了包括技术预研项目管理流程、产品策划管理流程、新品设计与开发流程等多个与产品研究开发相关的业务流程，全面实现了市场研究、需求分析、产品研发、测试验证、客户试用试销等研发过程的流程化、标准化管理。

　　问：公司的营业收入是多少？

　　王志斌：2019年、2020年和2021年，公司的营业收入分别为31289.96万元、54403.98万元和75145.64万元，年复合增长率为54.97%。

　　问：公司的营业利润是多少？

　　王志斌：2019年、2020年和2021年，公司分别实现营业利润5104.68万元、11905.80万元和11341.69万元。

　　问：公司的毛利率是多少？

　　王志斌：2019年、2020年和2021年，公司的毛利率分别为41.85%、42.88%和36.47%。

　　问：公司的研发费用是多少？

　　王志斌：公司长期注重核心技术和产品的持续研发，保持公司的核心竞争力。2019年、2020年和2021年，公司研发费用分别为4546.99万元、6740.71万元和8700.13万元，占营业收入的比例分别为14.53%、12.39%和11.58%。

　　发展篇

　　问：公司的发展战略是什么？

　　王项彬：公司贯彻“用我们的工作、创造美好的生活”的企业愿景，坚持“创新、诚信、服务”的核心价值观，致力于达成“成为最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商”的企业使命。目前公司自主研发掌握了涵盖“控制层、驱动层、执行层传感层”的一系列核心技术，基于核心技术形成了丰富的产品体系。未来，公司将继续深耕工业自动化领域，在技术研发、生产、市场营销和技术服务、管理等方面进行全面升级，同时积极利用现阶段我国资本市场提供的制度红利，积极对接资本市场，实现在科创板上市，实现股东、客户、员工服务和社会价值最大化。

　　问：公司未来的发展方向是什么？

　　王项彬：根据公司的发展战略，公司将从技术、产品、市场营销和技术服务、管理等方面进行升级。在技术方面，公司将依托现有的核心技术资源，持续技术攻关和自主创新，转化技术创新成果，进一步提升公司的技术实力；在产品方面，公司将进一步丰富现有产品线，构建从工控芯片到终端产品整个链条的产品体系；在市场营销和技术服务方面，公司将进一步完善营销服务网络，提升技术服务水平和品牌形象，促进产品销售；在管理方面，公司将进一步完善现有管理体系，同时进行信息化升级建设，提高公司整体信息化管理水平，切实提高管理效率。

　　问：请介绍公司的技术研发计划。

　　王项彬：公司的快速发展离不开长期以来的技术创新与积累，因此，公司将继续加强技术创新力度，为未来发展奠定坚实的基础。未来3年，公司将进一步完善和提升工业自动化整体解决方案的基础技术平台，包括控制技术基础平台、驱动技术基础平台、传感技术基础平台、工业软件技术基础平台等，并依托上述基础技术平台产生的核心部件产品，研发工业机器人、精密传动模组等系统设备产品，确保各项产品的技术提升，从而进一步增强提供数字化工厂整体解决方案的核心技术能力。

　　问：请介绍公司的市场开发计划。

　　王项彬：为配合产品开发计划，确保经营业绩持续增长，公司将利用本次发行募集资金投资建设营销网络，进一步拓展、完善市场营销网络，扩大公司产品在地域和行业两个维度的覆盖范围。公司计划将现有办事处扩建升级，增加人员和硬件投入，并新增加多个销售办事处和技术服务中心，进一步完善自行开发的客户管理信息系统，提高销售与技术服务人员的工作效率。同时，公司将进一步完善公司产品的全国保修联合服务体系，以进一步强化公司产品售后服务的及时性，加快对客户需求的响应速度。另外，公司将继续加强经销渠道建设和管理，不断优胜劣汰，不断甄选优秀的经营商作为长期合作伙伴。最后，公司将进一步扩大细分行业应用专业销售队伍，配合推广行业个性化产品、行业和整体解决方案，促使公司产品在现有优势领域基础上的横向拓展。

　　问：请介绍公司在技术层面的先进性。

　　王项彬：在技术层面，公司通过多年的技术积累，掌握了伺服系统三环综合矢量控制技术、高级智能调整算法技术、高速高精度编码器技术、高速总线控制技术等一系列核心技术，并已广泛应用于公司的伺服系统、PLC等产品中。同时，公司还力争实现工控芯片技术的自主可控，自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP，目前已实现对外销售。

　　问：请介绍公司在产品层面的先进性。

　　王项彬：在产品层面，公司采用产品生命周期管理系统等先进管理工具全面管控产品研发流程，坚持“高性能、高可靠性、高性价比、高规格工业设计”的产品开发策略，并以客户需求为导向，把产品核心平台技术与行业应用技术相结合，动态调整产品定位，在快速迭代通用产品的同时不断推出行业定制化产品，使公司具备较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的技术能力。

　　行业篇

　　问：公司所属行业及确定的依据是什么？

　　王项彬：根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司所处行业为“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C40 仪器仪表制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，高端装备制造产业作为我国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“高端装备制造产业”中的“工业自动控制系统装置制造”，属于科创板重点推荐的“高端装备领域”。

　　问：请介绍工业自动化行业的发展趋势。

　　王项彬：工业自动化行业的发展趋势主要有三个方面：1）新技术的引入将成为行业增长新引擎；2）智能化将成为行业的发展主流；3）整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系。

　　发行篇

　　问：公司本次发行多少股？

　　郝晓鹏：公司本次公开发行股票不超过3776万股。

　　问：公司本次募集资金的主要用途是什么？

　　王项彬：公司本次募集资金计划投资于以下项目：数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目和补充流动资金。

　　问：请介绍募集资金投资项目的概况。

　　郝晓鹏：“数字化工厂项目”的投资预算为38545.12万元，包含建设投资20693.02万元，设备投资10299.00万元，软件投资1050.00万元，预备费1602.10万元及铺底流动资金4901.00万元。本项目将通过购置先进的数字化、智能化制造设备，建设智能、高效的生产线，对伺服驱动、伺服电机、PLC、HMI、低压变频器等产品进行扩产，突破现有产能瓶颈，充分满足下游客户的市场需求，进一步提升公司在工业自动化控制领域的市场影响力和市场份额。同时，本项目将重点提升产线的数字化、自动化、智能化水平，快速增强公司的智能制造能力。

　　“杭州研究院项目”的投资预算为14056.70万元，包含土建工程6160.61万元，设备购置费2964.79万元，其中硬件购置2504.79万元，软件投资460.00万元，预备费456.30万元及铺底流动资金（实际为研发人员薪酬）4475.00万元。

　　本项目将通过建设研发大楼，购置先进研发、检测、试验等软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，完善公司研发技术中心设备配置，改善研发环境，提升公司核心技术和创新能力，对工业自动化控制领域前瞻性技术进行研究开发，强化公司的核心技术优势，持续进行新产品开发，丰富公司产品结构。

　　“营销服务网络建设项目”的投资预算为7522.69万元，包含场地租赁费用1910.00万元、场地装修费用830.00万元、设备投资315.42万元、预备费投资57.27万元、项目实施费用4410.00万元。

　　问：募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间有何关系？

　　刘帆：本次募集资金运用全部围绕公司主营业务进行。“数字化工厂项目”是公司现有主要产品的应用升级和扩产，全部投产后将年新增产能148.80万台，其中包括伺服驱动器55万台、伺服电机55万台、PLC20万台，并增加变频器、HMI、编码器、电机模组、工业机器人等产品的产能，是对公司现有业务进行的扩张和再发展；“杭州研究院项目”是公司现有产品和技术的进一步研发及升级，通过本项目的实施公司可增强工业自动化控制核心部件技术、智能制造解决方案的能力，提升产品研发质量，进而增强公司的市场竞争能力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证；“营销服务网络建设项目”是对公司现有产品与服务市场营销的促进与不断推广；“补充流动资金项目”将有效提升公司的抗风险能力，增强公司在市场中的综合竞争实力。

(整理：濠江PLC自动化培训学校)