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国盛证券 郑震湘 陈永亮
全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，摩托车跑车视频欣赏，夜晚飙车小视频10秒，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。2021年龙头资本开支规划明显提升，前十名踏板车，台积电从2020年170亿美金增长到300亿美金(用于N3/N5/N7资本开支占
80%)，晚上飙摩托第一视角，摩托车托运公司，2021年4月1日公布未来三年资本开支1000亿美金;联电从2020年10亿美金增长到23亿美金(用于12寸晶圆资本支出占85%);华虹从2020年11亿美金增长到13.5亿美金(大部分用于无锡12寸);
中芯国际2021年资本维持高位，最值得买的一万摩托车，世界摩托车大奖赛视频，达43亿美金(大部分用于扩成熟制程，2万以内的街车，尤其是8寸数量扩4.5万片/月)，豪爵铃木极客飒155，2019新款太子摩托车250，新一轮资本开支开启有望拉动半导体设备、材料投资加速增长。
全球半导体设备市场超700亿美元，摩托600c赛车视频，大陆占比持续提高。大陆市场2020年占全球设备销售额26.2%，本田摩托官网报价，一万五以内最好的街车，首次登上全球第一，大功率摩托车视频大全，珠海摩托车转让，2019国内上市侉子摩托，摩托车托运公司，国产替代比率逐步提升。
国内设备国产化逐渐起航，七八千的街车，从0到1的过程基本完成。北方华创（002371）刻蚀、沉积、炉管持续放量;中微公司CCP打入TSMC，雅马哈新款踏板车，下载夜晚摩托车飙车视频，ICP加速放量;精测电子（300567）产品迭代加速，世界摩托车赛车视频，小太子摩托车报价，OCD、电子束进展超预期;华峰测控订单饱满，真实夜晚摩托飙车，新机台加速放量。Mattson(屹唐半导体)在去胶设备市占率全球第二。盛美半导体、至纯科技（603690）清洗设备逐步放量。精测电子、上海睿励在测量领域突破国外垄断。沈阳拓荆PECVD打入生产线量产，2万以内2019新款太子摩托车，2019新款雅马哈摩托车，ALD有望突破。
2020Q4及2021Q1设备收入、利润快速增长，2019新出踏板摩托车，珠海二手摩托车交易网，国产替代持续深化。A股设备行业核心公司2020Q4营业收入37亿元，夜晚飙车小视频10秒，摩托车商城，同比增长33%;归母净利润5.55亿元，摩托车托运公司，同比增长49%。2021Q1营业收入42.05亿元，摩托车夜间骑行视频，摩托车夜间飙车视频，同比增
长27%;归母净利润7.6亿元，1w左右的摩托跑车，无水印摩托车视频，同比增长37%、设备行业持续处于高速增长，世界摩托赛车比赛视频，1万左右的摩托车跑车，国产替代空间快速打开，本田摩托官网报价，国内核心设备公司成长可期。
半导体材料供应受限 国产替代进程加快
贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限，直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性，2019年十大热销的踏板摩托车，新款本田佳御150，新大洲本田2019年新车，进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善，大功率摩托车视频大全，在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。
各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。我们选取半导体材料代表性公司，3万左右的太子摩托车，2020年电子材料营收综合约为62亿元人民币，国产太子摩托车报价，考虑到其他未收录的非上市公司及上市公司，2019新出踏板摩托车，买摩托车的平台，2019年大贸进口摩托车，世界摩托车锦标赛官网，一万左右的重机车，大飙车视频，即使乐观假设中国电子半导体材料营收规模100亿人民币(更多的为中低端产品，高端产品仍然在持续突破及替代)，6000左右最好摩托，在2020年539亿美元的全球市场之中也仅占不到3%;在中国所需的产值约91.73亿美元(对应17%的全球需求)的市场需求中，一万左右的重机车，珠海市二手摩托车转让，一万以内颜值高的街车，仅占16%，国产替代需求空间巨大。
重点推荐
北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技（300604）、至纯科技、芯源微、万业企业（600641）;建议关注：盛美半导体。材料：彤程新材（603650）、鼎龙股份（300054）、兴森科技（002436）、雅克科技（002409）、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、沪硅产业。
风险提示：国产替代进展不及预期、全球贸易纷争影响、下游需求不确定性。
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责任编辑：sqc
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