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【先导智能】【三一重工】【晶盛机电】【杰瑞股份】【锐科激光】
【中海油服】【恒立液压】【浙江鼎力】【北方华创】【迈为股份】
2.投资要点
【半导体设备】大基金二期预计3月底开始实质投资，世界摩托车赛车视频，国产设备商将受益
根据中证报新闻，2万以内机车，进口摩托车哪里买，国家大基金二期预计三月底可以开始实质投资。大基金二期重点扶持设备和材料国产化，国产太子摩托车排名，豪爵铃木摩托车官网报价表，摩托车夜间飙车视频，我们认为大基金二期将带动设备行业的发展，摩托边箱哪个品牌好，龙头企业将明显受益。按照一期1：3的撬动比，所撬动的社会资金规模在6000亿元左右，雅马哈轻便摩托车，按照加重投资装备行业的投资思路，预计设备端的投资占比为15%左右，重机车飙车视频软件，则设备方面的投资额可达900亿元。我们认为：1）二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持，帮助龙头企业巩固自身地位，进藏十大摩托，2019可上牌越野摩托车，继续扩大市场。此外，提升企业成线能力可以帮助扩大设备产品布局。2）产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，深夜机车飙车视频，最终实现国产替代进口。
建议重点关注【晶盛机电】国内晶体硅生长设备龙头企业，珠海摩托车转让，具备80%以上的整线生产能力，摩托车夜间飙车视频，已有批量订单；【北方华创】产品线最全（刻蚀机，15秒机车飙车短视频，2019新款太子摩托车250，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；其余关注【中微公司】国产刻蚀机龙头；【长川科技】【精测电子】【华兴源创】【至纯科技】【华峰测控】。
【锂电设备】CATL海外启动招标，全球产能新周期逻辑持续兑现
科恒股份发布公告称子公司浩能科技收到CATL设备采购订单，3万以内的重机车，10000左右的街车推荐，合计将采购20台辊压分条一体机用于德国生产基地，标志着CATL德国项目招标正式启动。CATL德国项目总投资18亿欧元（约140亿RMB），豪爵铃木摩托车官网报价表，于19年10月正式动工，2万以内机车，1万元内漂亮的街车，计划于2021年投产。根据我们了解，私人二手摩托车转让，重机车飙车视频软件，2万以内2019新款太子摩托车，此次CATL招标的设备对应10条线，2019雅马哈国内上市踏板，产能约15-20GWh。我们预计对应的设备订单有望达30-40亿：其中前道（涂布辊压分条）设备主要由【科恒股份】供应，辊压分条订单已下；中后道设备（价值占比60-70%）订单预计即将落地，我们认为【先导智能】作为其核心供应商将显著受益。
近期锂电设备板块调整较多，摩托车2手交易市场，主要公司如先导、杭可20年估值不到35倍，已重回价值区间。我们持续看好全球电动化大趋势+新一轮电池产能扩张周期将为设备公司带来的业绩弹性，瓜子二手摩托车市场，重点推荐【先导智能】，摩托车跑车视频欣赏，摩托跑车第一视角视频，其余关注【杭可科技】【赢合科技】【科恒股份】。
【油服】不受国际油价影响，2万以内机车，2019新款太子摩托车，国内油服将持续高景气
国际油价大幅波动，但对于国内来说，油气开发投资是受国家能源安全战略推动，2019合资摩托上市，一万五以内最好的街车，2019新出踏板摩托车，与国际油价波动关系较小。2020年是国内油气七年行动计划第二年，赛摩比赛视频大全，有斗门牌摩托车转让，国内原油产量较2亿吨红线仍有差距，私人二手摩托车转让，天然气也较目标有较大距离。中海油公布2020年勘探开发支出预算663-741亿元，同比增长18%-21%，骑机车第一视角视频，2019摩托车上牌新规定，预计中石油和中石化资本开支均快速增长。
油服企业本轮成长性同样不容忽视。经历2014年之后油服行业的低迷后，二手125摩托车有人买吗，摩托赛车比赛视频直播，全球油公司投资均有所下降，世界最霸气的摩托车，机车官网报价，导致全球油服公司技术进步有所放缓。而另一方面，国内由于作业环境难度较大、国产化率空间较大，2019新出踏板摩托车，推动国内油服公司持续技术创新。【杰瑞股份】除传统压裂车外，机车官网报价，2019摩托车上牌新规定，涡轮以及电驱压裂车也均处于行业领先地位，哪款踏板摩托车最耐用，世界摩托车锦标赛官网，摩托之家官网，并在11月份已经实现大马力涡轮压裂车的海外销售；【中海油服】的服务板块毛利率较2014年油价最高点高出10pct，大功率摩托车视频大全，2020即将上市的国产摩托车，摩托车夜间骑行视频，5000内街车，主要源于高附加值服务业务的进口替代。总之，2万以内机车，我们认为本轮国内优秀油服企业的成长性将为这些企业带来更优秀业绩表现。持续首推油服设备龙头【杰瑞股份】，此外推荐【中海油服】，2019新款中申太子摩托车，【博迈科】，一万以内最好的踏板，2019新款中申太子摩托车，龙嘉摩托车官方网，3万元内街车，【海油工程】等。港股推荐【华油能源】。
风险提示：疫情影响持续；下游行业需求低预期；行业竞争恶化。
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