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6 月 30 日晚间,长江电力(SH600900,收盘价 23.12 元,市值 5258 亿元)发布了购买资产交易报告书,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司(以下简称 " 云川水电 ")100% 股权,交易作价 804.84 亿元。
交易完成后,长江电力控股总装机容量将增加至 7179.50 万千瓦,增长 57.46%。
控股总装机容量有望大幅增长
启信宝显示,云川水电成立于 2013 年 1 月,注册资本为 560 亿元。三峡集团、三峡投资、云能投、川能投的持股比例分别为 40%、30%、15%、15%。
交易对方中,三峡集团为长江电力控股股东,三峡投资为三峡集团之全资子公司,长江电力董事宗仁怀为川能投的高级管理人员。因此,这三名交易对手均为长江电力关联方,本次交易构成关联交易。
截至评估基准日 2022 年 1 月 31 日,云川水电 100% 股权的评估值为 804.84 亿元,增值率为 41.65%,本次交易由此作价为 804.84 亿元。此次交易,长江电力拟以发行股份方式支付交易对价 160.97 亿元,发行价格为 17.46 元 / 股;上市公司将向三峡集团、云能投、川能投分别发行 4.61 亿股、2.3 亿股、2.3 亿股用于支付部分对价。同时,长江电力还将以现金支付交易对价 643.87 亿元。
图片来源:公告截图此次交易对长江电力控制权无影响,交易前后三峡集团均为公司控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资委。
据悉,目前,长江电力管理运营三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等 6 座水电站(含受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)。截至今年 1 月 31 日,长江电力控股总装机容量 4559.5 万千瓦(未含受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)。
云川水电系乌东德水电站和白鹤滩水电站的投资运营主体。其中,乌东德水电站核定装机容量 1020 万千瓦,已全部投产;白鹤滩水电站核定装机容量 1600 万千瓦,目前部分机组已投产。" 此次重组交易后,上市公司控股总装机容量将增加至 7179.50 万千瓦,增长 57.46%。" 长江电力表示,这两座水电站均位于金沙江下游,水能资源丰富。乌东德水电站和白鹤滩水电站装机容量分别为 1020 万千瓦和 1600 万千瓦,分别是世界第七大和世界第二大。
对于此次交易,长江电力表示:" 公司的核心业务仍为电力生产、经营和投资,主营业务未发生重大变化。公司在长江流域的联合调度能力将进一步增强,有利于促进上市公司做大做强水电业务,突出水电主业地位,巩固公司世界水电巨擘地位。"
重组将增厚公司经营体量
《每日经济新闻》记者注意到,对于长江电力此次大手笔并购,投资者的评价不一。有投资者戏谑地表示:" 这么多钱,不如买个酒厂 "," 不如去买锂矿 "。但也有投资者认为,公司此举是在 " 做大做强 "。
在公告中,长江电力表示,交易完成后,上市公司的总资产、收入及利润规模将得到提升,持续经营能力将得到增强。
财务数据显示,截至 2022 年 1 月 31 日,云川水电总资产合计为 2455.33 亿元,负债合计为 1887.14 亿元(主要为长期借款),所有者权益为 568.19 亿元。云川水电的主要客户包括国家电网、云南电网、南方电网超高压等。2021 年度,云川水电的营业收入为 127.34 亿元,净利润为 44.43 亿元;今年 1 月,该公司的营业收入为 10.7 亿元,净利润为 1094.56 万元。
另一方面,2021 年度,长江电力的营业收入为 556.46 亿元,净利润为 262.73 亿元;今年一季度,公司的营收为 97.38 亿元,净利润为 31.37 亿元。以 2021 年度的财务数据来看,重组将使得上市公司的营业收入增长 21.35%,净利润增长 16.91%。值得一提的是,截至一季度末,长江电力的货币资金为 78.45 亿元,这与前述重组交易的现金对价存在较大的差距。
根据安排,长江电力拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金,募集资金总额不超过 160.97 亿元。募资净额将全部用于支付前述重组的现金对价。
不过,长江电力表示,此次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,公司将以自筹资金的方式解决。
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