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2022年10月21日国光电器（002045）（002045）发布公告称泰康资产王嘉艺、华安基金吴运阳、财通证券（601108）张益敏 黄梦龙于2022年10月19日调研我司。
具体内容如下：
本次接待主要围绕公司主营业务相关情况进行交流，以下是交流的主要内容：
1. 请介绍一下公司前三季度业绩。
国光电器：公司于 2022年 10月 15日发布了 2022年前三季度业绩预告。预计 2022年 1-9 月，公司营业收入为 457,091.72 万元–467,091.72万元，同比增长 37.34%-40.34%；归母净利润为 16,216.62万元–17,216.62万元，同比增长 35.83%-44.21%；单季度 2022年 7-9月营业收入为 195,000.00 万元–205,000.00 万元，同比增长 70.74% -79.49%；归母净利润为 10,000.00万元-11,000.00 万元，同比增长 722.30%-804.53%。
2.公司营业收入同比增加的原因？ 国光电器：公司订单饱满，客户需求旺盛。公司持续开发优质客户尤其是海外客户，并积极获取新产品新机种新订单。IC 等原材料缺货情况和海运物流紧张情况大幅度缓解，使得公司的大量订单能及时完工并交付。
3.公司归母净利润同比上升的原因？
国光电器：公司营业收入大幅增长同时，盈利能力也明显提升。公司积极采取措施降本增效，大力改善经营管理，显著改善了毛利率水平。美元兑人民币汇率上升，进一步提升公司盈利能力。IC 等原材料缺货情况和海运物流紧张情况大幅度缓解提升了公司效率。原材料价格已经开始下降，将在后续的季度逐步提升毛利率。
4.公司在汽车扬声器方面的进展？
国光电器：汽车扬声器业务取得重大突破，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，为其某款车型供应整车整套多款扬声器及音箱。初步预计生命周期内供应850万-1000万只扬声器及音箱。预计年内还会有其他突破。
5. 公司VR/AR业务的进展？
国光电器：2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.92%，占营业收入的3.47%-3.54%。公司与M客户的合作日益紧密。国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产。
6.展望公司全年业绩？
国光电器：公司持续大力投入研发，积极开拓新的业务线如汽车音响业务、VR/AR整机业务，扩大高端整机代工客户和订单，从注重喇叭生产到更注重包含垂直整合能力的整机系统生产。公司持续提升管理，降本增效。IC 等原材料缺货情况和海运物流紧张情况大幅度缓解，有助于提升产出效率，也有利于公司订单及时完工并交付；2022 年 4 月起，美元兑人民币汇率上升，进一步提升公司盈利能力。随着大宗商品价格走低，公司原材料价格将逐步降低，有利于持续提升综合毛利率。公司积极巩固蓝牙音箱、Wi-Fi音箱、专业音箱等领域的传统客户、产品的份额，并扩大产品品类，如 VR/AR产品及汽车音响产品；公司原有产品份额持续增长，全球最顶尖的客户及订单在持续增加；公司经营重回稳步增长状态。
国光电器（002045）主营业务：音响电声类业务及锂电池业务
国光电器2022中报显示，公司主营收入26.21亿元，同比上升19.89%；归母净利润6216.62万元，同比下降42.02%；扣非净利润4814.07万元，同比下降45.11%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入15.0亿元，同比上升38.94%；单季度归母净利润5616.15万元，同比上升7.37%；单季度扣非净利润4569.77万元，同比上升21.72%；负债率60.47%，投资收益582.3万元，财务费用-1492.66万元，毛利率10.76%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.11。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，国光电器（002045）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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