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9月16日，国美电器西坝河馆试营业。这是国美在北京首家试营业的新模式店，此次新店落地也标志着，国美上个月宣布的战略，如“聚焦主营业务”已经开始实施。
上个月中旬，没有迎来恢复市场地位的国美，而是迎来了黄光裕的公开信。在信中，黄光裕表示，国美将进入蛰伏期，聚焦主营业务。
黄光裕曾公开解释过，18个月的目标是在内部会议上首次提出，为“内部激励而定”。
此次，他在公开信中再次公开回应这一时间表，坦承“时移势易，我们对执行的困难预料不足，加之疫情长时间扰动，导致现实与这一目标有一定差距”，并提出“1+1+1”的目标：2023年实现较高盈利并达到以往较高水平，2024年达到历史最好水平，2025年明显超越历史最好水平。
在公开信发布的半个月后，8月底，国美发布了2022年半年报。报告显示，今年上半年，国美零售实现收入121.1亿元。综合毛利24亿元，综合毛利率为19.8%，同比提升5.56个百分点。经营费用约48.4亿元，对比去年同期减少3.1%。财务成本约8.76亿元，同比减少13.61%。
整体来看，上半年国美零售业绩有所承压，但在经营层面实现了降本增效，提质升级。从多项数据来看，家电零售仍是国美的优势项目。选择聚焦主营项目，让市场看到了更冷静和理智的国美。
国美零售高级副总裁方巍和国美零售TO C事业群运营体系VP何健对国美三年后的样子充满期待。
在西坝河店之前，国美体验店已经先后落地福州、重庆、武汉、厦门4地。何健此次也透露了国美线下城市展厅店的时间表，“下半年我们将在全国新增150家一万平米以上的城市展厅店，改造全国门店208家，经营面积预计超过145万平米。”
经历过风雨波折，也走过弯路，但国美依然勇毅前行。
上半年财报：取得一些成绩 仍有一些遗憾在财报中，国美表示，上半年受到疫情反复影响，线下商业包括门店和物流，均受到了影响。在这样的背景下，国美通过运营提效，实现了公司综合毛利率提升以及经营费用与财务成本等相关费用下降。
尽管如此，国美更关注上市公司的盈利能力。在财报发出之前，国美为上市公司未来盈利做出新动作。
8月19日，国美零售（0493.HK）发布公告称，结合市场形势变化，公司以提升未来运营效率为目标，计划通过重组业务板块、优化资产结构，最终实现公司盈利能力的提升，以科技化手段来助力企业数字化转型，全流程提升消费者服务体验。
此次调整主要概括为两大方面，一是“业务增值”，即优质资产及价值业务的注入：坐落于北京四环边的国美商都，和长沙湘江边核心区域的湘江玖号两处资产，以及安迅物流业务。
二是“财务剥离”，即非盈利性/负现金流业务剥离，对长期无法盈利和现金流为负的业务，以及近期投入较大、但依然无法实现盈利或者现金流明显为负的业务进行调整和剥离。
国美零售高级副总裁方巍表示，本次交易是为了改善目前上市公司实物资产较低的现状。
“大股东考虑在不摊薄和稀释中小股东权益和不增加上市公司现金压力的前提下，以大幅度优惠的价格将国美商都、湘江玖号两处物业产权注入上市公司；大幅度优化上市公司资产充足率、增加融资能力。”方巍说。
而物流作为电器零售的全流程服务闭环的关键之一，注入上市公司之后，其营收预计仍能保持两位数的同比增长且继续实现盈利。方巍预计，未来5年，安迅物流的收入或将保持平均20%-40%的增速，净利润保持同比的增速。
据方巍透露，上述部分业务的亏损金额达到二十亿元以上级别。根据国美财报，其上半年归母净利润约为亏损29.66亿元，这与上述业务造成的亏损几乎持平。
方巍总结国美的上半年为：“利空出尽，所有的包袱都留在了上半年。”下半年，国美的战线缩短，目标也更加聚焦：家用电器领域的产品零售成重头戏。
发挥优势 降本增效：下半年聚焦家电零售西坝河店与传统的电器店相比，可谓焕然一新。
据介绍，国美新模式店定位是“展示体验+家延伸+家娱乐+家服务”，是在顾客与厂家、品牌之间做连接器，可为消费者提供多元化服务。而展销一体的场景打造增加了娱乐、社交、互动等全场景体验，也让消费者体验沉浸式购物的乐趣。
国美To C事业群运营体系VP何健表示，目前国美押注的“展销分离”模式，是家电零售的3.0阶段。“传统的家电零售渠道模式是1.0模式，后来的互联网电商模式是2.0模式。我们认为，国美崭新的“展销分离”模式是3.0模式，是未来的趋势。”
其实作为深耕零售业36年的国美，家用电器领域一直是其强项。据国美内部人士透露，在2021年，国美超过一半的门店盈利，其转化率高达28%左右。专注于线下、探索更符合消费者需求的新销售模式，更符合国美在消费者心中的形象。
事实上，国美上半年已经在试水展销结合的新零售场景，其效果在上半年已有所显现：财报显示，国美的综合毛利达到了24亿元，同比提升5.56个百分点。其中，来自新业务(包括柜电一体、家装及家居等)的收入占比已提升至整体收入的8.70%，对比去年同期为7.85%。
何健表示，国美的“展销分离”模式精准地契合了消费者和家电品牌的需求和痛点。展销分离模式类似于电商品牌的商业化推荐，可持续不断地产生收益，依托国美的供应链能力，在展销分离模式下将大幅度提高周转率，提升利润率。同时，国美的买手模式，更契合消费观点，让零售效率更高。
国美线下门店的改造升级，重点是利用数字化工具、APP等“结网造场”，把消费场景从线上到线下进行打通。这也是数字化时代智慧零售的必经之路。
目前，行业普遍认为电商已经进入了流量见顶的时刻。但在电商发展的需求淬炼下，供应链、物流等配套已经发展得更为成熟。对于零售而言，供应链的重要性不言而喻。
今年上半年，国美零售升级其供应链模型，并形成了自采及包销的定制和共享平台两大模型。
前者在传统供应链基础上，帮助国美大幅度提升“一步到位“价格，进一步差异化和提升供应链盈利能力。目前国美包销定制比例达50%，供应链毛利率高于行业平均水平5%左右。
国美的共享生态涵盖供应商、渠道分销商、平台买手等全产业链，在国美共享生态下，上游供应商将入驻国美共享平台，其所持商品资源数字化将入库，然后开放给下游的渠道分销商，处在渠道端的各级分销商再通过平台提供的推手、广告等资源触达用户端。
后者最大化共享厂家的库存和社会化库存体系，结合门店的社群和社区销售网络，提升门店的坪效和人效。根据国美零售全球投资人会议，今年上半年国美零售库存额度同比下降了58.4%，占用现金大幅减少。
国美方面表示，供应链模型调整之后，国美电器会进一步强化与头部品牌的深度合作，同时扩展腰部品牌的建设，有效提升库存周转效率。
蛰伏蓄势的下半场：国美期待2025经历过18个月之后，国美变得理智又冷静，即使是在自己的优势项目上。比如，线下零售，门店点位是决胜关键。但国美开始“割肉”，开始关撤一些门店。
这些门店的普遍特征是：低效。低效的点位也是点位，但国美对此不再留恋，关撤毫不手软。
方巍表示，国美希望在保持门店范围覆盖的基础上，门店精简370家，关撤30%-35%低效自营店。裁撤低效门店之后，方巍预计，这部分门店亏损预计将减少10-15亿元。
但与此同时，扩店也在同步进行。方巍表示，国美将保留700家优质高效自营店，并计划新增100家优越城市展馆，以自营+加盟相结合的方式保持对现有全国770多个城市的覆盖，并全面优化门店网络布局，提升现有坪效。
据了解，7月以来，重庆、武汉、广州、福州等地的新模式店已经陆续营业。这些新模式店将推行展销分离模式，满足消费者更强的产品现实体验需求。“展销分离”模式推进之后，国美方面估计，届时，人流量预计提升3-5倍，门店的坪效预计至少提升40%。
何健透露，从目前与一些家电厂商的接触看，厂商对这一模式给予了厚望，认为可以解决他们的需求问题，提升品牌抵达和销售效率。
除了供应链、门店等方面的变革之外，国美也开始通过与京东、拼多多、抖音、腾讯、阿里、华为等大型互联网以及科技公司在零售领域展开深度合作，这也促进了国美零售的深度转型。
在交易完成之后，黄光裕在公开信中谈到下了一个三年发展目标，“我作为大股东将促使管理团队实现未来较好业绩的承诺对赌，实现“1+1+1”的三年战略发展目标：在2023年实现较高盈利并达到以往较高水平，2024年达到历史最好水平，2025年明显超越历史最好水平。”
黄光裕是个乐观主义者，进取力极强。在过往的18个月里，国美尝试了市场上仍存在增量空间的商业模式。无论是娱乐化的零售业态，还是打折券、家装服务升级的市场需求，国美看准了方向。然而，国美确实低估了困难。
黄光裕始终对时间有紧迫感。何健对此表示，对国美零售未来做好抱有信心，不仅是大股东黄光裕的心愿，也是所有股东的心愿。作为公司管理层执行层面，对于大股东达成的业绩对赌信心很足。
方巍对此也表示，上市公司管理团队将努力抓住时代和市场的宝贵机遇期，精益管理，做好资源整合和业务协同，为上市公司的主营业务通过协同赋能实现价值倍增，创造直接的经营贡献。
“我们认为目前国美全零售的创新核心模式和关键模块已构建完成，虽然经历亏损，但通过这几年的创新和努力，国美已经创造了一个行业新模式，其完整性、针对性和公共服务性，都具备典型性和先进性。”方巍说。
控成本，提高效益，发挥优势项目，国美说自己开始蛰伏，倒不如说开始更清晰的规划未来发展。是无论是黄光裕的公开信，还是财报之后的电话会，让人看见了一个冷静又理性的国美。方巍提到了“包袱”一词。诚然，过去的辉煌，丢掉的时间，或许都是国美无法忘却的曾经，但过去的已经过去，新的国美活在当下，并轻装前行。
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