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　　――浙江比依电器股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　浙江比依电器股份有限公司董事长 闻继望先生

　　浙江比依电器股份有限公司董事兼总经理 胡东升先生

　　浙江比依电器股份有限公司董事兼财务总监 金小红女士

　　浙江比依电器股份有限公司董事兼董事会秘书 闻 超先生

　　中信证券股份有限公司投资银行管理委员会执行总经理 张睿鹏先生

　　中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人 唐 青女士

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事长闻继望先生致辞

　　尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　今天，我非常高兴能与大家一起以网络为媒介，打破地域阻隔，就浙江比依电器股份有限公司首次公开发行A股进行网上投资者交流会。在此，我谨代表公司全体员工，向长期关心、支持比依股份（603215）的各位投资者和各界朋友，表示衷心的感谢！并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！

　　比依股份是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式，针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。凭借先进的研发理念和核心技术，公司已经成为飞利浦、纽威品牌、尚科宁家、德龙公司、法国赛博集团、小熊电器（002959）、苏泊尔（002032）等国内外知名企业的合作伙伴。

　　公司立足于高品质厨房小家电领域，始终把消费者需求和产品创新摆在首位。通过多年的技术积累，公司掌握了“智能电油炸锅及其控制系统”“空气炸锅整机热循环和冷风系统结构”及“空气炸锅式烤箱整机热循环和冷风系统结构”等核心技术。截至目前，公司拥有专利118项，公司建设的研发中心获“德国TüV莱茵集团制造商现场测试实验室”以及“Intertek卫星计划认可实验室”等专业认证。

　　近年来，公司荣获国家相关机构及行业组织颁发的多种奖项，包括国家质检总局颁发的“家用和类似用途电动风门”等国家标准起草单位证书，工信部颁发的“电自动控制器”等行业标准起草单位证书，2016年至2020年连续5年获得中国机电产品出口商会颁发的“中国十大厨房家电出口企业”、浙江省商务厅颁发的“浙江外贸出口重点联系企业”、浙江省商务局颁发的“浙江出口名牌”等奖项。

　　未来，公司将继续大力发展加热类厨房小家电业务，加大研发投入，拓展产品品类，提高产品质量，提升市场竞争力。此外，公司将通过电商渠道拓宽自有品牌知名度，提高品牌影响力，力争成为世界一流的厨房产品生产商和国内优秀的自营品牌商，为客户提供最优质的服务。

　　通过本次网上路演，我们希望广大投资者能对比依股份有一个更深入的了解。公司也将不断实现自我突破，借助登陆资本市场的机会，努力创造佳绩，回报广大投资者、回馈社会！谢谢大家！

　　中信证券股份有限公司

　　投资银行管理委员会执行总经理张睿鹏先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家下午好！

　　非常高兴能够参加浙江比依电器股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表比依股份首次公开发行股票的保荐机构及主承销商中信证券股份有限公司，向所有参加网上路演的嘉宾及投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　比依股份深耕加热类厨房小家电领域，秉持为消费者提供健康、优质产品的理念，紧随市场潮流，不断开拓国内外市场。通过在加热类厨房小家电ODM/OEM领域20余年的耕耘和开拓，公司的研发和设计能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等均能满足全球客户需求，已与全球厨房小家电的龙头企业建立长期稳定的合作关系，市场口碑良好，获得客户高度认可。

　　我们非常荣幸能与比依股份一同经历了发行上市全过程，见证了比依股份的稳健发展，也亲身感受到了公司管理团队深厚的行业积淀与卓越的执行能力。我们相信，比依股份能够抓住登陆资本市场的良好契机，进一步巩固公司在行业内的竞争优势，提高公司综合竞争能力，给广大投资者带来满意的回报。

　　我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入、充分地了解比依股份的投资价值以及本次发行的相关情况。我们将本着诚信、负责任的态度回答各位投资者朋友提出的问题，同时也非常愿意把比依股份这家优质的企业推荐给大家，欢迎大家踊跃提问、积极申购。

　　最后，预祝比依股份首次公开发行股票圆满成功！谢谢大家！

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事长闻继望先生致结束词

　　尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票网上路演已近尾声。对于我们这个管理团队而言，这是一次全新的体验和感受，十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务；同时，还要感谢保荐机构中信证券及其他所有为比依股份发行上市作出努力的中介机构！

　　今天，有机会与这么多关心、关注比依股份的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分荣幸。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们一定会认真考虑，并在未来工作中不断加以改进。通过交流，我们强烈地感受到了投资者对比依股份的关注与支持，也深刻体会到了公司所肩负的责任和使命。我们将努力提升自身的经营管理水平，以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但比依股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式随时与我们联系，也欢迎大家来公司进行实地考察。

　　最后，我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启比依股份与各位投资者朋友紧密沟通的大门；我们也热忱期待着你们能够成为比依股份的股东，与我们携手共创美好的新未来！

　　谢谢大家！恭祝大家新春愉快！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　闻继望：公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式，针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务主要包括ODM（原始设计制造商）/OEM（原始设备制造商）业务和“BIYI 比依”自主品牌OBM业务。

　　问：公司的发明专利有多少？

　　张睿鹏：截至目前，公司拥有专利118项，其中发明专利8项。

　　问：公司为保持技术创新建立了哪些激励机制？

　　闻继望：为提升公司产品制造技术和工艺水平，加强设计开发能力，增加公司的技术储备，提高公司的核心竞争力，公司建立了较为完善的技术创新和激励机制。1）绩效考核制度。公司制定了完善的绩效考核制度，对研发部门人员的研发能力、工作态度等各方面设置考评指标，并根据各指标的实现程度经考核考评后决定年终奖励等激励性制度安排。2）核心技术人员持股。公司核心技术人员楼洪献、张磊通过员工持股平台持有公司部分股份。通过让核心技术人员参与公司收益分配，充分激发其技术创新热情，不断提高公司整体的技术水平，实现公司的可持续发展。3）研发奖励制度。为充分提高公司员工的研发积极性，提升研发部门科研能力，加强公司技术创新能力，公司结合实际情况制定了《浙江比依电器股份有限公司知识产权奖励制度》，对研发人员成功研发的发明专利和实用新型专利给予与一定的奖励。

　　问：公司主营业务收入的构成情况如何？

　　胡东升：报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司主营业务收入主要来源于空气炸锅、空气烤箱及油炸锅销售，三者合计占比分别达86.43%、90.59%、89.65%和91.83%。近年来，空气炸锅及空气烤箱凭借其健康、便捷等特征赢得了国内外众多消费者的喜爱，产品需求不断增加。公司空气炸锅销售收入由2018年的30467.25万元增长至2020年的64168.09万元，年均复合增长率达45.13%；空气烤箱销售收入由2019年的1502.17万元增长至2020年的18441.87万元。

　　问：公司的主营业务毛利率是多少？

　　金小红：报告期内，公司主营业务毛利率分别为17.98%、22.71%、22.98%和16.33%，毛利率波动主要与产品结构变动、汇率波动及原材料价格变动有关。2019年公司主营业务毛利率同比提升较快，主要原因包括：1）空气炸锅、空气烤箱销售占比提升，由于两者毛利率水平相比油炸锅等产品较高，拉高了整体毛利率水平；2）2019年美元对人民币处于高位震荡，相比2018年平均汇率升值，推动以外销业务为主的公司毛利率提升；3）塑料、冷轧板、镀锌板等主要材料市场价格下降带动单位成本下降。

　　问：公司的研发费用是多少？

　　金小红：报告期内，公司以加热类厨房小家电的多功能及高效率为主要研发方向，研发费用分别为2479.74万元、2311.32万元、3898.63万元和2528.51万元。其中，2020年公司研发费用增幅较大的主要原因系在下游市场需求持续增长的前提下，公司加大新品研发投入。

　　发展篇

　　问：公司未来的发展战略是什么？

　　闻继望：公司自成立以来始终专注于加热类厨房小家电产品，秉持为消费者提供健康、优质产品的理念，紧随市场潮流，不断开拓国内外市场。目前公司主要为海外知名小家电企业提供ODM/OEM服务，凭借先进的研发理念和核心技术，公司已成为众多国际知名品牌信赖的长期合作伙伴。随着国内小家电行业的高速发展，公司将加大国内ODM/OEM业务并拓展自有品牌业务。未来公司将继续大力发展加热类厨房小家电业务并不断研发新型潮流产品，在维护原有客户的基础上开发潜在的市场需求。总体而言，公司的发展战略分三个方面：首先，落地实施大客户战略，加大与飞利浦/Philips、NEWELL/纽威品牌等国际家电公司的合作力度；其次，通过拓展产品品类，提高产品质量，提升在ODM/OEM领域的竞争力；再者，通过电商等渠道拓宽自有品牌知名度，提高品牌影响力。

　　问：公司未来有哪些客户开发与业务拓展计划？

　　胡东升：公司在与国外客户对产品高标准、高质量的长期合作过程中，有效提升了公司设计研发、生产制造等能力。近年来，公司在ODM/OEM内销业务方面获得了利仁科技、小熊电器等国内品牌商的订单。在自主品牌方面，公司主要通过天猫旗舰店、淘宝店、阿里巴巴店等线上电商渠道的方式辅以少量经销商对自有品牌进行销售推广。未来，公司将继续通过国内外大型展会、产品推介会等活动拓展国内外品牌商客户，并加大与现有国内外知名客户的合作力度，扩大订单销售，通过天猫、京东、拼多多、小红书、抖音等平台打造自有品牌“比依 BIYI”的知名度，增强公司在加热类厨房小家电市场的知名度，提高竞争力。

　　问：公司未来有哪些技术创新与产品开发规划？

　　胡东升：为持续提升公司整体的市场竞争力，未来公司将加大在核心技术研发上的资源投入，持续升级现有产品性能，并增强自主核心技术的储备，保障公司长期稳定持续发展。在现有产品升级方面，公司将加大与客户的技术和产品的沟通力度，并根据市场环境变化，在外观设计、智能化、功能性等方面进一步升级优化现有产品，提高产品的市场影响力；在新产品研究开发方面，公司将紧贴市场前沿需求，逐步积累核心技术，丰富产品种类，扩大市场份额，提高公司核心竞争力。

　　问：请介绍公司未来的产能扩张与提高盈利规划。

　　胡东升：近年来，随着居民可支配收入的提高和健康饮食意识的提升，公司产品销量大幅增长，现有的生产能力已经不能满足市场需求。新冠肺炎疫情更是增加了人们居家使用加热类厨房小家电的需求。通过募投项目的实施和开展，公司将通过在浙江省余姚市新建生产基地的方式，扩大现有生产能力，解决产能瓶颈，满足下游客户日益增长的需求；并通过对现有生产基地的生产制造设备进行升级改造，加强生产线的自动化水平，从而降低生产成本、提高产品质量、提升公司盈利能力。

　　问：公司的核心竞争优势有哪些？

　　胡东升：公司的核心竞争优势有：1）稳定优质的全球客户优势；2）技术研发与设计能力优势；3）快速反应和订单交付优势；4）自动化及规模化生产优势；5）完善的质量管理体系优势；6）卓越的组织管理能力优势。

　　行业篇

　　问：影响公司所处行业发展的有利因素有哪些？

　　闻继望：有利于公司所处行业发展的因素有：1）消费升级带动产品需求。在消费升级背景下，厨房小家电产品结构的升级趋势也非常明显，主打健康、高端、智能的产品更受市场欢迎，空气炸锅、空气烤箱产品恰好完美契合消费者对健康高端加热类厨房小家电产品的需求。2）电商模式拓宽销售渠道。随着网购的普及以及直播、短视频的发展，在社交电商模式下，空气炸锅、空气烤箱等加热类厨房小家电的传播属性和社交属性优势明显，在小红书、抖音等平台上，不少用户会主动传播这类产品的使用体验，具有很强的消费感染力。3）国家政策支持行业发展。2019年年初，国家发展改革委等十部门联合发布的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》提出通过补贴等优惠政策，顺应消费升级大趋势，促进形成强大的国内市场，推动消费平稳增长。2020年5月，国家发展改革委等多部门印发《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，鼓励家电生产、销售企业及电商平台采取新销售模式带动行业发展，国家一系列政策的支持将进一步提升小家电行业的发展速度和技术创新。

　　问：厨房小家电行业未来的发展趋势如何？

　　闻继望：厨房小家电行业未来的发展趋势有：1）行业全面技术升级；2）电商渠道助力销售；3）长尾市场蓬勃发展；4）疫情带动家电需求；5）监管促进行业规范。

　　问：公司的行业竞争地位如何？

　　闻继望：经过20余年的经营，公司在加热类厨房小家电行业中已具备一定的规模优势。从公司所处厨房加热类小家电细分领域来看，与公司存在直接竞争关系的竞争对手主要为浙江天喜厨电股份有限公司和宁波市嘉乐电器有限公司，公司及天喜厨电、嘉乐电器3家公司属于加热类厨房小家电领域的领先梯队。其余参与加热类厨房小家电行业的公司较多，但其因生产规模、加工工艺、产品质量等因素，对公司的潜在竞争压力有限。由于ODM/OEM的行业特质，企业需在长期经营中逐步积累品牌、知名度和客户资源。公司已与全球厨房小家电龙头企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括Philips/飞利浦、NEWELL/纽威品牌等国际家电公司，产品远销欧洲、北美、南美、东南亚等地区，公司在ODM/OEM领域有着一定的客户优势。

　　在自主品牌OBM（原始品牌制造商）业务方面，公司目前仍处在发展开拓阶段，主要通过自营天猫店铺等线上平台销售“BIYI 比依”品牌产品。截至目前，“BIYI比依”产品的销售收入占公司总收入的比例已达3%，公司将继续积累知名度并拓展产品品类。

　　发行篇

　　问：请介绍公司的控股股东和实际控制人。

　　闻继望：公司的控股股东为比依集团，实际控制人为闻继望。截至目前，闻继望通过比依集团和比依香港合计持有公司83.00%的股份。同时，闻继望担任公司董事长。

　　问：公司是否存在国有股份、外资股份及战略投资者？

　　胡东升：截至目前，公司不存在国有股东；公司外资股东比依香港持有公司1119.96万股，占公司总股本的8.00%；公司不存在战略投资者。

　　问：公司本次发行前后的股本是多少？

　　闻继望：本次发行前，公司共有15名股东，总股本为13999.50万股；本次拟向社会公开发行股票数量不超过4666.50万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为不低于25%。以发行4666.50万股计算，公司本次发行后总股本为18666万股。

　　问：公司本次募集资金用途是什么？

　　唐青：本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将投资于以下项目：1）扩产及技改项目：浙江比依电器股份有限公司年产1000万台厨房小家电建设扩产项目、年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目；2）浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目；3）浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目；4）补充流动资金。

　　问：请介绍募集资金投资项目的可行性。

　　唐青：公司第一届董事会第四次会议审议通过了关于本次募集资金投资项目的可行性议案。本次募投项目均围绕公司现有主营业务、产品研发与生产工艺核心技术以及发展规划展开。其中，浙江比依电器股份有限公司年产1000万台厨房小家电建设扩产项目和年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目将用于加热类厨房小家电产品的产能扩张，有助于公司主营业务发展；研发中心建设项目将用于提升公司的研发能力，培养研发人才；信息化系统建设项目将用于建立健全信息化体系，同时实现部门协同，提高管理水平。上述项目的建设均围绕主营业务开展，旨在提升主营业务产品竞争力、扩大产品销售规模。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务相适应，有助于进一步增大公司的市场份额。

　　问：公司现金分红需要满足哪些条件？

　　闻超：公司现金分红需要满足的条件有：1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2）公司累计可供分配利润为正值；3）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告（中期利润分配按有关规定执行）；4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上，但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东大会审议通过的，公司可以进行现金分红。

　　文字整理 姚炯

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