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2020年年初,格力电器股价上涨至65.36元,经过反复震荡,终于在12月份创出66.79元的新高,二级市场一番狂欢,都说制造业的春天要来了。可随即开始了下跌之路,目前已经跌至35元左右,近乎腰斩。要知道,根据格力发布的公告,21年前三季度营业收入1395亿、净利润156.4亿,相较于2020年前三季度1275亿,净利润137亿,分别上涨9.48%,14.21%左右。
疫情以来货币政策的宽松,最大的利好就是股市,作为业绩非常好的白马股,格力为什么一路下跌呢。直到前几天格力官方发布通知, 从即日起实行双休工作制,取消所有加班。引发全网关注,我想答案应该呼之欲出了。
制造业和服务业是不一样的,服务业在写字楼里,随着电脑的开关,一天的工作就完成了。制造业的机器不能频繁关停和重启,一旦频繁关停重启,意味着大量的冗余成本和安全问题。制造业停产,一般有三种情况:
1.国家限制产能。
2.自动化大幅度提高,不需要那么多工人。
3.市场没那么多需求,不需要生产。
我们逐条来看,格力这次主动宣布实行双休制,意味着这是董事会经过深思熟虑讨论出来的,并不是脑子一拍就实行的。反过来也就说明,不存在产能的原因。
再来看第二条,自动化大幅度提高,不需要那么多的工人。
根据格力年报披露,2019年总员工88846人,2020年总员工83952,减少了4892名员工。
其中2019年生产工人67113人,20年生产工人62192人,减少了4921名。
短短一年时间,一线生产工人大幅减少4921名,到底是什么原因造成的呢。
年报里没有给出一线员工减少这么多的原因。但年报里披露了另外一项内容,在格力的各个板块里,都在推进工业自动化,随着自动化的提升,一线员工减少是必然结果。
但年报里没有说明短短一年时间里,一线员工减少接近5000人,是不是都因为自动化造成的,所以这里,我们先打上一个问号。
再来看第三条,市场没那么多需求,不需要生产。
按照格力披露的2021年前三季度报表来看,营业收入和净利润分别增长分别上涨9.48%,14.21%左右,收入和净利润同比增长,意味着销量也是大幅增加的。既然市场这么好,股价就算下跌也不至于腰斩呀。年报里有这样一段描述:
2020年,空调销量14146万台,同比下降6.1%。
2021年上半年,销量同比增长11.98%,但较2019年同期下降了15.63%。2021年受海外产能向我国转移影响,空调出口强劲增长,同比增长15.3%,较2019年同期增长10.91%。
20年、21年相较于19年,空调销量出现了大幅降低,21年的增长也是因为疫情原因,出口增加导致的,最重要的国内销量已经在下降了。
结合之前说的停产3条来看,19年以来空调销量已经逐年下降,再加上生产自动化的推进,格力已经不需要维持全年生产的态势,双休制的推行势在必行。
可是有人说了,这也只是推行双休制的原因,并不是股价腰斩的原因呀。大家不要急,我们再往下看。
我们都知道,股价是对一个企业未来的预期,那未来几年的预期会怎么样呢。大家想想什么情况下老百姓会买新空调呢。有3个原因:
1.买新房,要安装空调。
今年年初,国家公布了第7次人口普查数据,其中有一段数据,居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%;居住在乡村的人口为50979万人,占36.11%。按照发达国家的经验来说,城乡人口比一般为75%、25%,也就是说我们国家的城乡人口转移已经接近尾声。
2.年轻人结婚,购买空调。
我想这个不用多说,年轻人结婚的时间越来越迟,甚至出现了很多不结婚的现象,都已经成为社会问题了。婚都不结了,购买空调的数量有多大呢。
3.空调坏了,购买新空调
这个也就不用我说了,大家问问身边的人,有几个是因为空调坏了,购买新空调的。
格力这些年的辉煌,是搭上了我国城乡人口转移、80后结婚、乔迁新房的快车,但从目前来看,刚需越来越少,这并不是格力一家的问题,这是整个空调行业面临的问题。虽然说,今年前3季度格力电器的收入和净利润都有大幅的增长,但因为对未来预期的不看好,格力电器股价的腰斩,也是情理之中的。
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