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同享科技11月22日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年11月18日接受5家机构单位调研,机构类型为基金公司、证券公司。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:请预测一下明年的行业状况是怎样的?
答:由于今年受硅料价格大幅上涨的影响,很多项目都延期实施。随着明年硅料产能的提升,预测行业的扩产速度会进一步加快,市场需求量也会快速增长。
问:公司明年是否会有新产品推出?主要客户是哪些?
答:计划明年异型焊带的生产规模将有所提升,目前隆基、阿特斯等客户在异型焊带的需求量上已逐步增加,明年其他组件厂商可能也会加大对异型焊带的使用量。
问:焊带的生产技术差异具体体现在哪里?
答:在焊接的过程中焊带内部的性能指标是上下波动的,焊带生产的技术难度体现在将指标的变动控制在较小的范围。若在焊接过程中,性能指标波动较大,会带来很多比如碎片率增加、偏移、虚焊等的情况,导致组件整体成本升高。
问:目前公司在新产品方面的储备有哪些,未来的发展方向是怎样的?
答:未来电池片会从P型逐步转到N型,TOPCon的量会逐渐增加,对SMBB焊带的需求会增大。另外,异型焊带可以减少EVA的用量,为组件厂商带来降本的效果,同时异型焊带还能增加光的折射率提升组件功率,短期来看,明年异型焊带的需求量也会增加。SMBB焊带降低了线径,也能减少EVA的用量。未来,降本是光伏行业的发展方向之一。
问:目前焊带技术迭代较快,是否对设备的使用年限有很大影响?
答:公司具备对设备升级改造的能力,技术迭代后,设备上的一些模块可以进行升级改造重复利用。
问:新产品较高的毛利是否会像MBB焊带一样在短期内下跌回传统焊带的水平?
答:MBB焊带毛利率下降快主要是因为去年行业内产能扩张太快,但今年异型焊带的扩张数量比较少,很多焊带厂家暂不具备生产异型焊带的能力,所以毛利率在短期内不会快速下降。
问:目前MBB焊带的盈利水平是否还会继续下降?
答:MBB焊带的利润率目前已经处于正常水平,不会再进一步下降。
问:公司未来的生产规划主要是针对TOPCon的,如果未来HJT成为主流,公司是否有应对措施?
答:目前HJT没有批量性的生产,主要以实验性的生产线为主,公司将密切关注未来行业的发展趋势,紧跟行业前沿,及时调整相关技术的研发工作。
问:相较于HJT技术,为什么TOPCon会成为未来的主流?
答:由于目前行业发展正处于瓶颈期,HJT技术正好可以突破目前的瓶颈,但是在引用HJT技术上还存在一些其他问题。比如关键材料依靠进口,导致成本较其他技术明显提升。在目前HJT需求量不高的情况下成本可以控制在略高于perc的水平,但随着中国市场需求量增加后,进口材料价格稍有上涨,整个组件的成本将马上提高。目前大型组件厂商的TOPCon路线既节省了建设成本,在未来原料的供应上又不受国外控制,在效率上又与HJT接近,是最符合当前发展形式的路线。
问:公司目前在阿特斯的供货占比是多少?
答:阿特斯拥有自己的焊带制造厂,公司目前为阿特斯供货的焊带均为常规焊带,占比大约在5%左右,随着异型焊带技术的发展,公司在阿特斯的供货比例有望得到提升。
问:除了焊带外,公司是否有其他的产品拓展想法?
答:公司总体思路与光伏行业的总体发展思路一致,主要方向是光伏加储能,未来可能会考虑增加储能方面的导电材料的研发生产,主要集中于一些高端的复合材料。
问:预测未来焊带行业越来越集中的依据是什么?
答:未来随着对焊带尺寸的要求越来越高,技术会从SMBB演变为smart wire,焊带的精细度要求越来越高,在技术上有一部分企业将会被淘汰。另外,未来组件厂商追求稳定发展,可能会走战略合作的路线,随着组件厂体量越来越大,一些无法同步扩产的企业也将被淘汰。目前用于生产焊带的设备除了对自动化程度有要求外,还需要进行技术改进,公司在多年的生产中研发了很多改进技术用以提升产品性能,对设备及工艺的改进在每个焊带厂商之间是不同的,上述这些都需要丰富的生产经验,而新进入行业的企业在短期内很难达到上述要求;
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。公司的产品为光伏焊带。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
汇添富基金基金公司--
中信建投证券证券公司--
天风证券股份有限公司证券公司--
安信证券证券公司--
宁涌富基金----
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