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申万电气设备4343下跌0.89%,表现弱于大盘。工控自动化涨1.13%,新能源汽车涨0.67%,光伏涨0.45%,发电及电网涨0.05%,锂电池跌0.82%,风电跌1.32%,发电设备跌1.44%,核电跌2.04%。涨幅前五为合康新能、鸣志电器、良信电器、通光线缆、锦浪科技;跌幅前五为和顺电气、通合科技、泰永长征、金雷风电、旭光股份。
行业层面:电动车:国务院:新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;广州汽车补贴落地,年底前购买新能源汽车补贴1万元;3月国内合格证产量4.8万辆,同比减55%,环比增3倍;德国3月电动车注册2万辆,同环比+104/+20%;工信部发布第4批目录:CATL配套占比65%,LFP乘用车续航突破500km;特斯拉Q1交付8.84万辆,同比+14%,其中Model 3/Y合计交付7.62万辆,占比86%,上海工厂复工率超九成,产能已超过疫情前水平,工厂二期预计年内完工。新能源:2020年光伏电价新政落地,I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价(含税)分别为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元,分布式补贴下调超五成,工商业分布式光伏项目补贴标准为每千瓦时0.05元;户用分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时0.08元;IHS Markit:受疫情影响,预计20年全球太阳能项目将下降16%,跌至105GW;晶澳科技超额完成去年业绩承诺,组件出货量蝉联全球第二。工控&电网:3月制造业PMI52,重回荣枯线上;国家电网召开“新基建”工作领导小组第一次会议,确保年内建成“3交1直”工程;南方电网未来4年251亿元投建充电设施,建成大规模集中充电站150座充电桩38万个;南网旗下综合能源服务公司将登陆A股。
公司层面:新宙邦:20年一季报预告:归母净利润8692.80-9934.62万元(+40-60%)。思源电气:20年一季报预告:归母净利润6062-9000万元(+200-345%);比亚迪:19年业绩快报:营收1277.39亿元(-1.78%),归母净利润16.12亿元(-42.03%)。金风科技:19年年报:营收382.45亿元(+33.11%),归母净利润22.10亿元(-31.30%)。晶澳科技:总营收211.55亿元(+7.67%),净利润12.52亿元(+74.09%);隆基股份:1)控股股东李春4月2日解除总股本1.33%质押。2)委托多加银行结构性理财75亿元,期限89天。恩捷股份:1)公司与胜利精密签订《资产交割协议》;2)收到政府现金补贴1.2亿元。良信电器:全资子公司智能电工获高新技术企业证书。宇通客车:3月生产量1976,销售量1874;同比变动-54.40%,-55.77%。
投资策略:3月合格证4.8万,同/环减55%/加200%,1-3月10.8万,同降59%,国常会提出国补政策延期2年至2022年,20年补贴政策有望尽快出台,2季度销量逐步恢复,全年预期下调至140-150万辆,同增15-25%;海外疫情快速恶化,特斯拉\大众\LG\三星等欧美工厂暂时关闭,3月德国等销量超预期,特斯拉Q1交付8.8万超预期,但Q2影响大,今年海外销量下调至130万,同增25%,全球电动化大趋势确定,新平台新周期,中国供应链强势崛起,重点推荐各方向全球龙头。工控去年Q1/Q2/Q3/Q4同增1.7%/同降1%/同降2.9%/同降0.2%,Q4弱复苏,疫情短期有利有弊,龙头Q1订单超预期,下半年反转趋势明确,估值处于底部,强烈看好工控龙头。光伏国内20年建设项目陆续启动,今年估计40-45GW,同增30-50%,海外疫情恶化短期负面影响显现,发货和项目出现延迟,海外今年预计80-90GW,同比持平,全球120-130GW,同增5-15%,短期产业链价格承压,小企业压力大,长期看好光伏龙头。电网投资今年不降反升,逆周期投资急先锋,特高压投资重新提速,电网设备龙头重估。风电遵照十三五规划,19年并网25.79GW(+27%),20年估计30GW+,整机盈利拐点,估值修复。
重点推荐标的:汇川技术(通用自动化Q1超预期、动力总成全面突破)、宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、传统继电器开始复苏)、宁德时代(动力电池全球龙头、优质客户和领先技术)、隆基股份(光伏单晶需求向好、单晶硅片和组件全球龙头)、科达利(结构件全球绝对龙头、客户锁定宁德和Tesla等)、璞泰来(负极全球龙头、LG等海外占比高)、恩捷股份(湿法隔膜龙头、LG等海外客户放量)、新宙邦(电解液全球龙头、氟化工景气度高)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网受益)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、成本优势突出)。建议关注:天奈科技、思源电气、三花智控、嘉元科技、晶澳科技、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、比亚迪、天赐材料、麦格米特、正泰电器、亿纬锂能、许继电气、平高电气、中国宝安、欣旺达、星源材质、当升科技、锦浪科技、福莱特、八方股份、爱旭股份、阳光电源、金风科技、长高集团、长缆科技、国轩高科、国网信通、日月股份、迈为股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份、林洋能源等。
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