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华润微11月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年11月18日接受38家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司目前产品应用领域占比情况,消费类及工控级以上的占比是怎样的,产品结构细分可否说明一下?
答:公司工控及汽车电子在营收中的占比不断提升,产品与方案板块,消费类占比46%,已低于50%;工控及汽车电子占比超过50%。从细分来看,车类占比19%,包括电动车及汽车电子;通信设备占比19%,工业设备占比14%,新能源占比13%,计算机及智能穿戴占比8%。
问:请问深圳12吋产线与重庆12吋产线的差异,主要产品结构规划?
答:重庆12吋线以功率器件为主,深圳12吋线主要是40nm以上的模拟特色工艺,以功率IC为主。
问:请介绍下12吋产能规划情况?
答:重庆12吋产线产能规划3万片/月,年底通线;深圳12吋产线,一期规划产能4万片/月。
问:请问掩膜业务是不是对数字芯片和其他类型芯片分类不一样?公司掩膜产品主要针对哪些领域?
答:掩膜业务主要看线宽,例如90nm、65nm、55nm、40nm,无论是数字芯片、模拟芯片或者数模混合芯片,只要在线宽范围内,都可以提供掩模代工服务。公司掩膜业务已服务国内各主要FAB线及众多Design House,高端掩模项目已在建设中,预计在2024年一季度可提供40nm及以上线宽的掩模代工服务。
问:请介绍一下公司封测业务,比如分立器件和逻辑芯片使用的设备是否有区别?
答:封测业务按照封装工艺不同划分有传统封装、先进封装和模块封装。根据具体产品要求和方案要求采用不同的封装形式,传统封装主要有SOP,TSSOP,QFN,LQFP等;先进封装有BGA,WLCSP,面板级等;分立器件封装主要采用铝带,铜带工艺,逻辑器件主要采用铜线,金线或倒装工艺,逻辑器件以IC为主,封装形式以SOP,TSSOP,QFN,WLCSP,BGA等封装形式和技术,所用设备也因此有所不同。
问:请说明一下SiC产品明年的展望?产能、应用以及SiC降本路径?
答:SiC产品今年营收大部分来自于二极管,明年预计SiC MOSFET占比将有较大提升。根据市场需求,公司在积极布局推动SiC产品扩产。SiC产品在汽车电子、充电桩、工业电源等方面应用较多。公司在各领域同步推进,目前SiC二极管有导入新能源汽车OBC应用,SiC MOSFET产品在验证。降本方面首先是考虑SiC衬底国产化,将衬底成本降低。
问:请问公司对明年产能过剩是否有担忧?
答:公司是全产业链一体化IDM企业,现有产能大部分是自用。晶圆制造对外代工的工艺在市场上也具有独特性、领先性,同时公司客户粘度较高,所以市场下行对公司产能利用率的影响有限,尤其是8吋产线。
问:明年资本开支计划?公司明年营收及产能指引?
答:公司明年资本开支较大,主要是深圳12吋、封测基地等项目。明年重庆12吋产线有1年的产能爬坡期,公司明年目标是营收及产能均有增长。
问:请介绍一下IGBT产能规划?以及明年对IGBT的展望?
答:IGBT8吋线产能在扩产,重庆12吋产线也有IGBT产品的产能规划。今年IGBT预计实现4亿销售,明年争取销售额翻番。公司IGBT产品在汽车、工业控制、新能源等领域的销售占比进一步提升,目前占比达到85%。
问:请问公司明年制定什么策略保持IGBT的增长?
答:一方面增长来自于国产替代因素,公司通过对自身产品结构及客户结构的调整,使得公司产品在市场应用端有所改变,在工控、汽车电子方面提升市场占有率,市场占有率提升会反映到营收增长。另一方面是加大模块产品的销售比重。
问:能否谈谈目前半导体各公司库存增长较快的原因?
答:去年产能紧张,许多客户担心拿不到产品,故下单较多,因此各公司备货较多。同时,今年来随着晶圆厂陆续交货,加之下游市场景气度较低,使得客户库存周转速度降低,进而库存有所增加。
问:请问公司是否有观察,客户消耗库存是从三季度开始还是四季度?
答:不同产业,不同细分市场不一样。有些客户可能在今年上半年就开始清理库存,而有些客户则刚开始。
问:公司认为目前情况相对较好的是哪些领域?
答:目前,消费类与汽车、光伏、储能等领域存在结构性分化,相比于消费类,汽车、光伏、储能等领域的景气度仍然比较旺盛。
问:工控领域的市场情况是怎样?
答:目前来讲,与新能源、储能相关的工控景气度较好,而一般性的工业则有放缓迹象。
问:在过去下行周期时,公司想要提高市占率,是否有较清晰策略?
答:公司在市占率提升方面主要看重产品性能和服务能力,产品核心竞争力是护城河。
问:能否介绍两条8吋线产能情况?
答:目前两条8吋线产能13万片/月,与2020年公司上市时对比,基于募投项目建设及技改项目,两条8吋线产能增加了近2万片/月。明年两条8吋线通过技改等项目仍会有产能提升。
问:公司对明年毛利率如何预期?
答:今年公司毛利率35%以上,公司明年的毛利率会有一定挑战,公司会多举措并举稳定毛利率。
问:公司对于明年费用端会如何管控?
答:公司会持续加大研发投入,研发费用仍会增长,销售费用和管理费用方面公司会采取严控措施。
问:请问制造的毛利率是否会有所改善?
答:封测的毛利率实际上是下降的,今年封测整个大环境不好,产能利用率相较之前有所下降,所以会对整个制造板块的毛利率产生影响。
问:晶圆代工目前的产能利用率以及展望?
答:晶圆代工的产能利用率目前还是满载,今年前三季度,包括6吋、8吋产能利用率都是满载的。明年情况要看具体市场行情,上半年可能还会延续今年下半年的状态,结构性分化比较明显。公司明年会把更多资源调配到目前市场上热点的需求,以保证产能利用率;
华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。公司的主要产品是功率半导体、智能传感器、开放式晶圆。经过多年发展,公司在半导体设计、制造、封装测试等领域均取得多项技术突破与经营成果,已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自2004年起连续被工信部评为中国电子信息百强企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
上银基金基金公司--
农银汇理基金公司--
华商基金基金公司--
合远基金基金公司--
太平基金基金公司--
海通富基金基金公司--
诺德基金基金公司--
东北证券证券公司--
光证资管证券公司--
华泰证券证券公司--
德邦自营证券公司--
西南自营证券公司--
高毅资产阳光私募机构--
鸿道投资阳光私募机构--
泰康资产保险公司--
Cavalry海外机构--
Green Court Capital海外机构--
J.P.Morgan海外机构--
Millennium海外机构--
Morgan Stanley海外机构--
Pinpoint Asset Management海外机构--
Sumitomo Mitsui Trust海外机构--
Tt International海外机构--
BlackrockQFII--
Goldman SachsQFII--
Partners----
Sumitomo Mitsui Ds Asset Management其他--
凌久基金----
勤辰资产其他--
广银理财其他--
招银理财其他--
正鑫基金其他--
沣谊投资其他--
海南果实私募其他--
海螺创投其他--
远望角投资其他--
风和资本其他--
高卓基金----
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